北方国际（000065）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期北方国际（000065）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中北方国际营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入146.3亿元，同比上升59.15%，归母净利润6.91亿元，同比上升38.45%。按单季度数据看，第三季度营业总收入42.28亿元，同比上升11.27%，第三季度归母净利润1.88亿元，同比上升71.5%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率10.12%，同比减21.71%，净利率5.15%，同比减23.96%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.6亿元，三费占营收比2.46%，同比增569.62%，每股净资产8.14元，同比增6.89%，每股经营性现金流-0.25元，同比减119.97%，每股收益0.69元，同比增21.05%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.01%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达29.16%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达19.75%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达581.25%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在8.09亿元，每股收益均值在0.81元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到23.1%，才能撑起当前市值。

重仓北方国际的前十大基金见下表：

持有北方国际最多的基金为金鹰产业升级混合A，目前规模为10.21亿元，最新净值0.4528（10月31日），较上一交易日上涨1.52%，近一年下跌37.37%。该基金现任基金经理为韩广哲 欧阳娟。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司半年度报告中披露国际工程承包收入为 32 亿，其中有多少是孟加拉博杜阿卡利 2X660MW燃煤电站项目所确认的收入？

答：2023 年上半年，公司孟加拉燃煤电站项目 EPC 工程累计进度完成 75%，确认收入 15.6 亿元。

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