大元泵业（603757）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期大元泵业（603757）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中大元泵业营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入14.17亿元，同比上升21.09%，归母净利润2.49亿元，同比上升46.83%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.13亿元，同比上升3.83%，第三季度归母净利润8211.97万元，同比上升16.57%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率32.77%，同比增17.76%，净利率17.42%，同比增20.17%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.21亿元，三费占营收比8.53%，同比增14.01%，每股净资产9.53元，同比增14.37%，每股经营性现金流1.83元，同比增23.47%，每股收益1.5元，同比增47.06%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达137.31%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在3.45亿元，每股收益均值在2.07元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信证券的纪敏预测准确率为89.99%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是46.17元，估值回归空间大（该分析师预测的增速不低，请深度研究），分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为27.07%。

重仓大元泵业的前十大基金见下表：

持有大元泵业最多的基金为景顺长城专精特新量化优选股票A，目前规模为6.52亿元，最新净值0.7042（10月30日），较上一交易日上涨2.0%，近一年下跌5.31%。该基金现任基金经理为徐喻军 曾理。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司工业屏蔽泵未来的发展规划？

答：(1)近年来，公司的工业屏蔽泵板块一直维持着较快的发展趋势，但该业务的产能增长也受制于其订单的定制化特征。

(2) 公司在该业务上加大研发资源投入，以促进产品技术工艺的标准化发展；对整体产品业务线进行优化梳理，加快推动“配套型”产品研发，推动标准化项目的落地；加速推进新产能建设及新产线改造，为业务发展垫定基础。

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