亨通光电（600487）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期亨通光电（600487）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中亨通光电营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入351.01亿元，同比上升1.3%，归母净利润18.04亿元，同比上升27.07%。按单季度数据看，第三季度营业总收入119.24亿元，同比下降4.96%，第三季度归母净利润5.54亿元，同比下降0.91%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率17.03%，同比增5.99%，净利率5.09%，同比增15.55%，销售费用、管理费用、财务费用总计20.82亿元，三费占营收比5.93%，同比减2.67%，每股净资产10.08元，同比增10.54%，每股经营性现金流0.19元，同比减19.2%，每股收益0.73元，同比增21.67%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为43.58%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.04%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达28.9%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达13.51%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1293.71%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在22.95亿元，每股收益均值在0.93元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到22.6%，才能撑起当前市值。

重仓亨通光电的前十大基金见下表：

持有亨通光电最多的基金为国泰中证全指通信设备ETF，目前规模为25.79亿元，最新净值1.0164（10月30日），较上一交易日上涨1.89%，近一年上涨21.14%。该基金现任基金经理为艾小军。

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