赛意信息（300687）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期赛意信息（300687）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中赛意信息增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入16.82亿元，同比上升0.99%，归母净利润1.28亿元，同比下降15.86%。按单季度数据看，第三季度营业总收入6.25亿元，同比下降2.32%，第三季度归母净利润1.06亿元，同比上升25.15%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率33.09%，同比增1.53%，净利率7.58%，同比减18.0%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.27亿元，三费占营收比13.52%，同比增0.53%，每股净资产6.25元，同比增12.83%，每股经营性现金流0.03元，同比减51.35%，每股收益0.32元，同比减15.84%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达320.63%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在2.81亿元，每股收益均值在0.7元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到35.7%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓赛意信息的前十大基金见下表：

持有赛意信息最多的基金为信澳核心科技混合A，目前规模为24.76亿元，最新净值1.2548（10月27日），较上一交易日下跌0.4%，近一年下跌14.23%。该基金现任基金经理为徐聪。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司上半年来源于华为的应收大概占比多少？是不是保持第一大客户的状态？

答：您好！公司与华为保持长期良好的合作关系，目前为公司第一大客户。截至2023年 6月 30日，公司来源于华为的应收账款占应收账款合计数的10.14%。感谢您对公司的关注！

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