承德露露（000848）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期承德露露（000848）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中承德露露营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入20.35亿元，同比上升3.25%，归母净利润4.43亿元，同比上升5.43%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.41亿元，同比上升6.39%，第三季度归母净利润1.29亿元，同比上升4.6%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率43.15%，同比减1.68%，净利率21.8%，同比增2.18%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.55亿元，三费占营收比12.52%，同比减9.77%，每股净资产2.75元，同比增14.91%，每股经营性现金流0.1元，同比增34.94%，每股收益0.43元，同比增10.26%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力优秀。业务体量和利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在6.69亿元，每股收益均值在0.64元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（兴业证券的金含预测准确率为97.71%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是13.02元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为12.11%。

重仓承德露露的前十大基金见下表：

持有承德露露最多的基金为泰信竞争优选混合，目前规模为5.95亿元，最新净值1.6251（10月27日），较上一交易日上涨2.61%，近一年下跌10.76%。该基金现任基金经理为徐慕浩。

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