晶晨股份（688099）2023年三季报简析：净利润减53.88%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期晶晨股份（688099）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中晶晨股份净利润减53.88%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入38.58亿元，同比下降12.32%，归母净利润3.14亿元，同比下降53.88%。按单季度数据看，第三季度营业总收入15.07亿元，同比上升16.6%，第三季度归母净利润1.29亿元，同比上升35.23%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率35.36%，同比减5.61%，净利率8.13%，同比减47.38%，销售费用、管理费用、财务费用总计3873.22万元，三费占营收比1.0%，同比增164.91%，每股净资产13.11元，同比增11.87%，每股经营性现金流1.22元，同比增62.46%，每股收益0.76元，同比减53.94%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，最新年度财报中营收和利润同比双双下降，分别下降12%与58%。在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年良好，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在7.82亿元，每股收益均值在1.88元。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是兴证全球基金的谢治宇，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为422.18亿元，已累计从业10年274天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓晶晨股份的前十大基金见下表：

持有晶晨股份最多的基金为兴全合润混合(LOF)，目前规模为244.24亿元，最新净值1.3973（10月27日），较上一交易日上涨2.02%，近一年下跌6.2%。该基金现任基金经理为谢治宇 叶峰。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：如何看待智能机顶盒海外业务的未来发展趋势？

答：近年来，随着智能化设备日益普及、高清技术不断发展、流媒体行业快速渗透，全球范围内互联网化快速发展，在这样的大背景下，智能机顶盒业务以其丰富的互动、良好的用户体验以及巨大的潜在价值和商业空间，在很多国家得以发展。近些年来，导入智能机顶盒的海外运营商越来越多，销售规模不断扩大。我们在2022年年报中披露过研究机构发布的数据（据Statista及Digital TV Research发布的数据显示，全球OTT市场规模已经从2010年的61亿美元升至2019年的830亿美元。预计2025年全球OTT市场规模将达到1670亿美元）。

伴随着超高清、大数据、智能化等众多新技术不断演进并逐步走向应用，这些新技术将进一步提升用户体验，提高用户粘性。对于用户来说，不再仅仅追求单一的节目形式，更注重个性化、多样化需求以及内容的广度与体验感受，且越来越多的用户具有较强的付费意识，新技术在不断满足用户需求的同时也不断创造新的消费路径。更丰富的功能和内容、更多样的业务模式以及更多元的增值组合，将进一步扩大智能机顶盒行业的发展潜力和规模空间，市场需求将得到进一步释放，智能机顶盒的全球市场将继续保有较大成长空间。

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