巨星农牧（603477）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期巨星农牧（603477）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中巨星农牧增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入30.06亿元，同比上升19.47%，归母净利润-3.43亿元，同比下降254.08%。按单季度数据看，第三季度营业总收入10.32亿元，同比上升4.21%，第三季度归母净利润555.32万元，同比下降96.68%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率-0.49%，同比减107.64%，净利率-11.42%，同比减198.27%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.4亿元，三费占营收比7.98%，同比减1.0%，每股净资产6.02元，同比减3.69%，每股经营性现金流-0.17元，同比减648.68%，每股收益-0.68元，同比减257.89%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱，今年有望扭亏。业务体量和利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为28.55%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为15.11%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达40.86%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在7250.0万元，每股收益均值在0.14元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到42.9%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是中欧基金的周蔚文，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为442.36亿元，已累计从业16年220天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓巨星农牧的前十大基金见下表：

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司目前的育肥成本和仔猪成本是多少？年内将达到什么水平？

答：感谢您的关注！公司产品的成本数据属于定期报告中的财务信息，敬请关注公司定期报告！

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