凤凰传媒（601928）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期凤凰传媒（601928）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中凤凰传媒营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入96.51亿元，同比上升0.23%，归母净利润17.74亿元，同比上升2.17%。按单季度数据看，第三季度营业总收入24.72亿元，同比下降3.71%，第三季度归母净利润2.14亿元，同比下降7.25%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率40.07%，同比增2.01%，净利率18.7%，同比增1.14%，销售费用、管理费用、财务费用总计20.23亿元，三费占营收比20.97%，同比减1.62%，每股净资产6.99元，同比增6.91%，每股经营性现金流1.03元，同比增114.39%，每股收益0.7元，同比增2.17%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为67.86%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在22.93亿元，每股收益均值在0.9元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（广发证券的徐呈隽预测准确率为85.24%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是12.73元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为8.02%。

重仓凤凰传媒的前十大基金见下表：

持有凤凰传媒最多的基金为广发集源债券A，目前规模为63.72亿元，最新净值1.0812（10月27日），较上一交易日上涨0.35%，近一年上涨1.97%。该基金现任基金经理为刘志辉。

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