重庆百货（600729）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期重庆百货（600729）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中重庆百货营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入147.78亿元，同比上升1.86%，归母净利润11.28亿元，同比上升36.94%。按单季度数据看，第三季度营业总收入46.23亿元，同比上升0.36%，第三季度归母净利润2.22亿元，同比下降9.78%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率25.7%，同比增2.63%，净利率7.74%，同比增32.26%，销售费用、管理费用、财务费用总计27.9亿元，三费占营收比18.88%，同比减5.52%，每股净资产14.81元，同比增17.25%，每股经营性现金流3.9元，同比增36.2%，每股收益2.85元，同比增37.02%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过萎缩迹象。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为53.52%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.19%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在14.04亿元，每股收益均值在3.45元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信证券的徐晓芳预测准确率为81.34%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是47.48元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为24.48%。

重仓重庆百货的前十大基金见下表：

持有重庆百货最多的基金为富国天惠成长混合A/B(LOF)，目前规模为287.77亿元，最新净值2.4499（10月27日），较上一交易日上涨2.16%，近一年下跌3.23%。该基金现任基金经理为朱少醒。

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