西藏药业（600211）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期西藏药业（600211）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中西藏药业营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入23.68亿元，同比上升20.93%，归母净利润8.55亿元，同比上升93.17%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.48亿元，同比下降10.93%，第三季度归母净利润2.59亿元，同比上升43.7%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率95.34%，同比增0.86%，净利率36.47%，同比增59.76%，销售费用、管理费用、财务费用总计14.0亿元，三费占营收比59.11%，同比减1.55%，每股净资产13.79元，同比增10.08%，每股经营性现金流3.16元，同比增30.31%，每股收益3.45元，同比增92.74%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达107.64%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在10.61亿元，每股收益均值在4.28元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到27.9%，才能撑起当前市值。

重仓西藏药业的前十大基金见下表：

持有西藏药业最多的基金为光大健康优加混合A，目前规模为11.54亿元，最新净值0.7305（10月27日），较上一交易日上涨3.35%，近一年下跌12.06%。该基金现任基金经理为徐晓杰。

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