电连技术（300679）2023年三季报简析：净利润减40.02%，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期电连技术（300679）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中电连技术净利润减40.02%，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入22.05亿元，同比下降0.43%，归母净利润2.47亿元，同比下降40.02%。按单季度数据看，第三季度营业总收入8.4亿元，同比上升18.25%，第三季度归母净利润1.22亿元，同比下降43.81%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率32.85%，同比增0.2%，净利率11.71%，同比减39.92%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.56亿元，三费占营收比11.63%，同比增11.52%，每股净资产10.29元，同比增6.07%，每股经营性现金流0.81元，同比增144.39%，每股收益0.59元，同比减39.8%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达287.58%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在3.46亿元，每股收益均值在0.82元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信证券的徐涛预测准确率为85.38%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是20.13元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为14.54%。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是万家基金的李文宾，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为63.18亿元，已累计从业6年286天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓电连技术的前十大基金见下表：

持有电连技术最多的基金为兴全合泰混合A，目前规模为52.85亿元，最新净值1.2618（10月25日），较上一交易日上涨0.66%，近一年下跌13.86%。该基金现任基金经理为任相栋。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：毫米波产品是否已向国外大客户批量出货？国内什么时候大规模应用？

答：公司适配毫米波的高频高速产品已向海外客户批量出货，国内目前暂时尚不具备大规模应用的基础条件。

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