红日药业（300026）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期红日药业（300026）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中红日药业营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入49.22亿元，同比上升0.45%，归母净利润5.09亿元，同比上升8.24%。按单季度数据看，第三季度营业总收入14.99亿元，同比下降5.65%，第三季度归母净利润1.63亿元，同比上升38.68%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率55.33%，同比增0.33%，净利率10.4%，同比增8.55%，销售费用、管理费用、财务费用总计19.9亿元，三费占营收比40.42%，同比增0.55%，每股净资产2.9元，同比增7.01%，每股经营性现金流0.33元，同比增292.67%，每股收益0.17元，同比增6.25%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达487.05%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在7.26亿元，每股收益均值在0.24元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国海证券的周小刚预测准确率为91.04%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是4.1元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为19.98%。

重仓红日药业的前十大基金见下表：

持有红日药业最多的基金为富国新动力灵活配置混合A，目前规模为43.06亿元，最新净值2.736（10月25日），较上一交易日下跌0.91%，近一年下跌0.76%。该基金现任基金经理为于洋。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请中报中到 KB 的二期 b 即将完成。请结果如何？符合预期，还是好于预期？后面的进程如何？另外已经取得生产批件的胸腺法新免疫制剂，及 PTS 市场情况如何？

答：您好！KB 目前Ⅱb 临床研究阶段即将完成。胸腺法新免疫制剂正在申请一致性评价过程中。PTS 产品刚刚上市，医院使用量还不是很多。公司会按照创业板行业信息披露规则，依法依规对外披露新药研发的进展情况。感谢您的关注！

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