乐普医疗（300003）2023年三季报简析：净利润减25.22%

据证券之星公开数据整理，近期乐普医疗（300003）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中乐普医疗净利润减25.22%。截至本报告期末，公司营业总收入62.59亿元，同比下降19.36%，归母净利润13.54亿元，同比下降25.22%。按单季度数据看，第三季度营业总收入19.58亿元，同比下降19.38%，第三季度归母净利润3.92亿元，同比下降27.66%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率65.1%，同比增4.51%，净利率22.42%，同比减5.23%，销售费用、管理费用、财务费用总计18.02亿元，三费占营收比28.79%，同比增19.81%，每股净资产8.49元，同比增16.64%，每股经营性现金流0.32元，同比减66.64%，每股收益0.73元，同比减28.45%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，最新年度财报中营收和利润同比双双下降，分别下降19%与29%。在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达82.64%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在22.16亿元，每股收益均值在1.18元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到7.2%，就能撑起当前市值。

重仓乐普医疗的前十大基金见下表：

持有乐普医疗最多的基金为华宝中证医疗ETF，目前规模为270.03亿元，最新净值0.3869（10月25日），较上一交易日下跌1.98%，近一年下跌19.24%。该基金现任基金经理为胡洁。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：如何看待今年的股权激励目标？

答：今年一季度时公司还是非常有信心的，包括到现在为止公司内部也没有放弃，但是需要看反腐政策的后续情况，毕竟目前还是受到了一定影响，产品销售渠道没有之前那么畅通。

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