江苏神通（002438）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期江苏神通（002438）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中江苏神通营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入15.43亿元，同比上升6.62%，归母净利润2.02亿元，同比上升12.59%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.44亿元，同比上升3.7%，第三季度归母净利润7616.96万元，同比上升1.75%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率30.46%，同比增3.22%，净利率13.06%，同比增5.59%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.75亿元，三费占营收比11.33%，同比增9.09%，每股净资产6.16元，同比增7.62%，每股经营性现金流0.01元，同比减89.29%，每股收益0.4元，同比增14.29%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为51.06%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.86%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达543.75%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在3.04亿元，每股收益均值在0.6元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到27.3%，才能撑起当前市值。

重仓江苏神通的前十大基金见下表：

持有江苏神通最多的基金为创金合信数字经济主题股票A，目前规模为6.06亿元，最新净值1.3046（10月25日），较上一交易日上涨0.24%，近一年下跌12.75%。该基金现任基金经理为周志敏 王鑫。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请董事长，前期并购德维公司，这么长时间有什么进展？结果如何？请给股东一个交代

答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。公司与德维股份的合作意向正在按照计划洽谈沟通中，暂无需要公开披露的重大信息，谢谢。

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