北方导航（600435）2023年三季报简析：净利润增19.49%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期北方导航（600435）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中北方导航净利润增19.49%，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入23.98亿元，同比下降15.59%，归母净利润1.85亿元，同比上升19.49%。按单季度数据看，第三季度营业总收入6.76亿元，同比下降43.38%，第三季度归母净利润3794.85万元，同比上升1.39%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率25.9%，同比增30.15%，净利率8.62%，同比增28.7%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.95亿元，三费占营收比8.14%，同比增4.14%，每股净资产1.8元，同比增9.35%，每股经营性现金流-0.48元，同比减219.31%，每股收益0.12元，同比增18.77%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达2140.9%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在2.82亿元，每股收益均值在0.19元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的28.35%分位值，距离近十年来的中位估值还有13.39%的上涨空间。

重仓北方导航的前十大基金见下表：

持有北方导航最多的基金为长城久嘉创新成长混合A，目前规模为19.01亿元，最新净值1.4155（10月25日），较上一交易日上涨1.81%，近一年下跌26.11%。该基金现任基金经理为尤国梁。

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