国药股份（600511）2023年三季报简析：营收净利润双双增长

据证券之星公开数据整理，近期国药股份（600511）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中国药股份营收净利润双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入365.3亿元，同比上升5.75%，归母净利润14.62亿元，同比上升2.14%。按单季度数据看，第三季度营业总收入123.89亿元，同比下降1.17%，第三季度归母净利润4.78亿元，同比下降16.1%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率7.74%，同比减4.73%，净利率4.33%，同比减3.16%，销售费用、管理费用、财务费用总计9.66亿元，三费占营收比2.65%，同比减2.6%，每股净资产20.0元，同比增10.28%，每股经营性现金流0.01元，同比增104.67%，每股收益1.94元，同比增2.15%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但产品或服务勉强保本，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好，且稳健得很。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：财务相对健康

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达331.64%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在22.57亿元，每股收益均值在2.99元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的朱言音预测准确率为89.13%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是51.92元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为13.09%。

重仓国药股份的前十大基金见下表：

持有国药股份最多的基金为工银前沿医疗股票A，目前规模为132.93亿元，最新净值3.006（10月24日），较上一交易日上涨0.74%，近一年下跌8.94%。该基金现任基金经理为赵蓓。

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