登海种业（002041）2023年一季报简析：净利润减57.12%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期登海种业（002041）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中登海种业净利润减57.12%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入2.63亿元，同比下降21.51%，归母净利润4471.81万元，同比下降57.12%。按单季度数据看，第一季度营业总收入2.63亿元，同比下降21.51%，第一季度归母净利润4471.81万元，同比下降57.12%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率32.35%，同比减14.61%，净利率19.15%，同比减36.84%，销售费用、管理费用、财务费用总计3462.21万元，三费占营收比13.17%，同比增51.45%，每股净资产3.82元，同比增5.11%，每股经营性现金流-0.13元，同比增20.34%，每股收益0.05元，同比减57.13%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来增速爆表。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据，其存货大幅上升。公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般，三费占比上升明显。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性较高。

公司市盈率处于近十年来的52.2%分位值，距离近十年来的中位估值还有13.23%的下跌空间。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是万家基金的莫海波，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为109.30亿元，已累计从业7年358天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

重仓登海种业的前十大基金见下表：

持有登海种业最多的基金为万家品质生活混合A，目前规模为41.58亿元，最新净值2.7865（4月27日），较上一交易日下跌3.0%，近一年上涨13.97%。该基金现任基金经理为莫海波。

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