圆通速递（600233）2023年一季报简析：营收净利润双双增长

据证券之星公开数据整理，近期圆通速递（600233）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中圆通速递营收净利润双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入129.14亿元，同比上升9.19%，归母净利润9.06亿元，同比上升4.08%。按单季度数据看，第一季度营业总收入129.14亿元，同比上升9.19%，第一季度归母净利润9.06亿元，同比上升4.08%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率11.55%，同比减8.69%，净利率7.13%，同比减5.53%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.26亿元，三费占营收比2.53%，同比减13.95%，每股净资产8.01元，同比增17.28%，每股经营性现金流0.39元，同比增35.6%，每股收益0.26元，同比增3.91%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始超高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（广发证券的徐君预测准确率为87.52%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是23.68元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为19.16%。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的饶晓鹏，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为99.98亿元，已累计从业8年339天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓圆通速递的前十大基金见下表：

持有圆通速递最多的基金为易方达竞争优势企业混合A，目前规模为115.59亿元，最新净值0.6247（4月25日），较上一交易日下跌0.83%，近一年下跌2.97%。该基金现任基金经理为冯波。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司如何看待快递行业目前所处的发展阶段？

答：得益于监管政策的持续引导和行业经营环境不断改善，快递行业逐步迈向价值驱动的高质量发展新时期，未来将会是服务质量、客户体验、成本管控、业务创新等综合能力的竞争。近年来，行业集中度稳步提升，主要快递企业逐步探索打造服务分层、产品分类，聚焦客户体验，提升快递服务履约能力；同时，各企业依托科技研发及技术应用，提高精细化管理能力，助力企业实现降本提质增效，多维增强综合服务能力。

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