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欧派家居(603833)2022年年报简析:营收净利润双双增长

来源:证星财报简析 2023-04-25 06:39:38
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据证券之星公开数据整理,近期欧派家居(603833)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中欧派家居营收净利润双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入224.8亿元,同比上升9.97%,归母净利润26.88亿元,同比上升0.86%。按单季度数据看,第四季度营业总收入62.11亿元,同比上升2.83%,第四季度归母净利润6.98亿元,同比上升26.41%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利27.38亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率31.61%,同比减0.03%,净利率11.93%,同比减8.44%,销售费用、管理费用、财务费用总计27.67亿元,三费占营收比12.31%,同比增4.77%,每股净资产26.4元,同比增11.62%,每股经营性现金流3.96元,同比减40.44%,每股收益4.41元,同比增0.23%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过中速增长。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到25.1%,才能撑起当前市值。

该公司被2位明星基金经理持有,持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的萧楠,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十,其现任基金总规模为491.93亿元,已累计从业10年210天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓欧派家居的前十大基金见下表:

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持有欧派家居最多的基金为易方达消费行业股票,目前规模为271.59亿元,最新净值3.87(4月24日),较上一交易日下跌1.35%,近一年上涨4.79%。该基金现任基金经理为萧楠 王元春。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司认为大家居业务的难点在哪里?

答:家装行业本身就是一个高度非标的行业,高度依赖设计师成交。设计师团体本身比较个性,在销售端不好做标准化;交付环节,施工管理可以标准化,但是在中国的家装产业工人还没有形成的情况下,施工组织高度非标。前后端面临的两个非标准化,意味着即便是有成功的东西也很难复制,从专业角度来看,就是如何用技术的手段更加专业地把两个非标的东西逐步标准化。


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