通威股份（600438）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期通威股份（600438）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中通威股份营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入332.45亿元，同比上升34.67%，归母净利润86.01亿元，同比上升65.59%。按单季度数据看，第一季度营业总收入332.45亿元，同比上升34.67%，第一季度归母净利润86.01亿元，同比上升65.59%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率43.15%，同比增26.49%，净利率32.92%，同比增39.58%，销售费用、管理费用、财务费用总计12.29亿元，三费占营收比3.7%，同比减25.22%，每股净资产14.98元，同比增59.17%，每股经营性现金流0.5元，同比减30.89%，每股收益1.91元，同比增65.59%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。利润近5年来有过超高速增长，近年来增速爆表。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

分析公司财报数据显示：公司股息率很高。

靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（光大证券的黄帅斌预测准确率为98.65%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是63.6元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为-5.13%。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是睿远基金的傅鹏博，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第一，其现任基金总规模为274.14亿元，已累计从业13年95天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓通威股份的前十大基金见下表：

持有通威股份最多的基金为睿远成长价值混合A，目前规模为244.22亿元，最新净值1.4255（4月24日），较上一交易日下跌1.15%，近一年下跌1.08%。该基金现任基金经理为傅鹏博 朱璘。

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