迪安诊断（300244）2022年年报简析：营收净利润双双增长，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期迪安诊断（300244）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中迪安诊断营收净利润双双增长，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入202.82亿元，同比上升55.03%，归母净利润14.34亿元，同比上升23.33%。按单季度数据看，第四季度营业总收入46.53亿元，同比上升24.26%，第四季度归母净利润-9.94亿元，同比下降1322.5%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利14.6亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率37.16%，同比减2.88%，净利率9.18%，同比减19.03%，销售费用、管理费用、财务费用总计31.63亿元，三费占营收比15.6%，同比减19.55%，每股净资产11.88元，同比增26.18%，每股经营性现金流2.62元，同比增23.11%，每股收益2.3元，同比增22.84%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。预测详情如下：

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的府嘉颖预测准确率为89%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是36.36元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为46.7%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

重仓迪安诊断的前十大基金见下表：

持有迪安诊断最多的基金为国投瑞银境煊灵活配置混合A，目前规模为4.97亿元，最新净值3.3299（4月20日），较上一交易日下跌1.56%，近一年上涨15.02%。该基金现任基金经理为周思捷。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请精准中心的核心优势和今年的规划？

答：1）精准中心是为客户量身打造的模式，不仅可以解决临床诊断需求，还帮助医院进行科研转化。

2）迪安和头部三甲医院形成战略性合作模式，标杆企业浙江精准中心经历 5-6 年发展，每年贡献 3000 万收入。

3）精准中心的核心优势在于不从零开始，存量起步；多技术平台打包式合作；树特检技术标杆，利区域其他医院的特检外送业务；科研及成果转化紧密联动。

4）公司借助渠道三级医院的客户资源，在全国各个省市复制，今年精准中心目标是突破 70 家，明年突破 100 家。

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