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长安汽车(000625)2022年年报简析:营收净利润双双增长,应收账款高企

来源:证星财报简析 2023-04-20 20:37:24
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据证券之星公开数据整理,近期长安汽车(000625)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中长安汽车营收净利润双双增长,应收账款高企。截至本报告期末,公司营业总收入1212.53亿元,同比上升15.32%,归母净利润77.98亿元,同比上升119.52%。按单季度数据看,第四季度营业总收入359.01亿元,同比上升38.39%,第四季度归母净利润8.99亿元,同比上升60.39%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利80.44亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率20.49%,同比增23.15%,净利率6.39%,同比增86.32%,销售费用、管理费用、财务费用总计76.53亿元,三费占营收比6.31%,同比减9.88%,每股净资产6.34元,同比减13.24%,每股经营性现金流0.57元,同比减81.03%,每股收益0.8元,同比增120.13%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点:公司未来稳健增长。预测详情如下:

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根据该公司历史数据,利润随年份波动较大,采用市净率相对估值的方法可能更有效,公司市净率处于近十年来的45.87%分位值,距离近十年来的中位估值还有4.91%的上涨空间。

该公司被1位明星基金经理持有,持有该公司的最受关注的基金经理是华夏基金的郑泽鸿,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为217.34亿元,已累计从业5年318天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘成长股。

重仓长安汽车的前十大基金见下表:

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持有长安汽车最多的基金为信澳新能源精选混合,目前规模为40.55亿元,最新净值1.0424(4月20日),较上一交易日下跌2.98%,近一年下跌6.99%。该基金现任基金经理为曾国富 李博。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司海外市场发展情况及业务布局规划?

答:长安汽车拥有全球 14个基地,33个整车、发动机及变速器工厂,其中在巴基斯坦建立了首个海外制造基地。自1991年开始海外业务以来,产品远销 70余个国家及地区,其中“一带一路”沿线国家销量达到 91%,形成 10 个重点海外市场,主要出口区域为亚太、中东、北非、中南美等市场。长安汽车拥有 400余家海外销售与服务网点,每一天每一分钟,都在为近 65 万海外用户提供亲情、感动、快捷的服务。 2022年,公司海外市场加速拓展,基地布局实现突破。长安出口规模突破 25 万辆,同比增长 57.3%。其中,长安品牌销量突破 14.7 万辆,连续 7 年增长,在沙特、智利等 10 个国家销量排名中国品牌数一数二。全球区域总部进入筹备建设阶段,东盟基地建设稳步推进。

公司将加速推进海外战略基地建设,奋力开拓海外市场。“无基地不海外,无海外不长安”,2025 年前,将实现东盟基地建成投产,产品辐射澳新、南非等市场;全面建设欧洲总部,突破欧盟市场;全力打造国际化品牌。2023 年 1-2 月,长安自主品牌海外销量约 3.7万辆,海外市场 2023年全年规划目标 22 万辆,到 2025 年海外销售占比达到 15%,到 2030年海外销售占比达到 30%。


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