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德赛西威(002920)2022年年报简析:营收净利润双双增长,应收账款高企

来源:证星财报简析 2023-03-30 06:11:02
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据证券之星公开数据整理,近期德赛西威(002920)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中德赛西威营收净利润双双增长,应收账款高企。截至本报告期末,公司营业总收入149.33亿元,同比上升56.05%,归母净利润11.84亿元,同比上升42.13%。按单季度数据看,第四季度营业总收入48.22亿元,同比上升47.62%,第四季度归母净利润4.92亿元,同比上升43.92%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利11.24亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率23.03%,同比减6.38%,净利率7.84%,同比减9.76%,销售费用、管理费用、财务费用总计6.68亿元,三费占营收比4.47%,同比减12.86%,每股净资产11.66元,同比增21.32%,每股经营性现金流1.1元,同比减27.68%,每股收益2.15元,同比增42.38%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,虽然经营效率较高,但利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性良好。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(国金证券的邱长伟预测准确率为86.2%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是52.75元,估值回归空间大(该分析师预测的增速不低,请深度研究),该公司估值压力较大,根据市价回推公司业绩需要5年达到40.8%以上的复合增速才能撑得起当前市值,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为40.36%,(建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报,避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高)。

该公司被3位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是信达澳亚基金的冯明远,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为235.19亿元,已累计从业6年162天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓德赛西威的前十大基金见下表:

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持有德赛西威最多的基金为华夏优势增长混合,目前规模为53.36亿元,最新净值2.581(3月29日),较上一交易日上涨1.37%,近一年下跌5.87%。该基金现任基金经理为郑晓辉。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司智能驾驶业务的情况介绍?

答:公司环视及泊车系统产品已批量供货给国内众多主流车企,销量持续提升;面向更大规模市场空间、基于全面技术优势与融合高低速场景的自动驾驶辅助系统即将量产;可实现更高级别功能的高级自动驾驶域控制器产品已累计获得超过10家主流车企的项目定点,并已进入量产规模爬坡期;新一代车载智能中央计算平台的研发进展迅速。


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