广汽集团（601238）2022年年报简析：营收净利润双双增长，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期广汽集团（601238）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中广汽集团营收净利润双双增长，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入1100.06亿元，同比上升45.37%，归母净利润80.68亿元，同比上升10.0%。按单季度数据看，第四季度营业总收入296.39亿元，同比上升47.0%，第四季度归母净利润601.83万元，同比下降99.71%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利103.74亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率6.99%，同比减11.67%，净利率7.32%，同比减25.66%，销售费用、管理费用、财务费用总计82.15亿元，三费占营收比7.47%，同比减33.08%，每股净资产10.8元，同比增24.37%，每股经营性现金流-0.51元，同比增5.36%，每股收益0.78元，同比增8.33%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，公司营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为-46.08亿元，而流动负债合计565.76亿元。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。预测详情如下：

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国海证券的刘虹辰预测准确率为98.07%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是16.72元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为23.51%。

重仓广汽集团的前十大基金见下表：

持有广汽集团最多的基金为广发中证全指汽车指数A，目前规模为15.08亿元，最新净值1.215（3月29日），较上一交易日下跌0.29%，近一年上涨4.23%。该基金现任基金经理为陆志明。

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