长安汽车：有知名机构千合资本参与的多家机构于3月16日调研我司

2023年3月20日长安汽车（000625）发布公告称千合资本史成波于2023年3月16日调研我司。

具体内容如下：

问：公司海外市场发展情况及业务布局规划？

答：长安汽车拥有全球 14个基地，33个整车、发动机及变速器工厂，其中在巴基斯坦建立了首个海外制造基地。自1991年开始海外业务以来，产品远销 70余个国家及地区，其中“一带一路”沿线国家销量达到 91%，形成 10 个重点海外市场，主要出口区域为亚太、中东、北非、中南美等市场。长安汽车拥有 400余家海外销售与服务网点，每一天每一分钟，都在为近 65 万海外用户提供亲情、感动、快捷的服务。 2022年，公司海外市场加速拓展，基地布局实现突破。长安出口规模突破 25 万辆，同比增长 57.3%。其中，长安品牌销量突破 14.7 万辆，连续 7 年增长，在沙特、智利等 10 个国家销量排名中国品牌数一数二。全球区域总部进入筹备建设阶段，东盟基地建设稳步推进。

公司将加速推进海外战略基地建设，奋力开拓海外市场。“无基地不海外，无海外不长安”，2025 年前，将实现东盟基地建成投产，产品辐射澳新、南非等市场；全面建设欧洲总部，突破欧盟市场；全力打造国际化品牌。2023 年 1-2 月，长安自主品牌海外销量约 3.7万辆，海外市场 2023年全年规划目标 22 万辆，到 2025 年海外销售占比达到 15%，到 2030年海外销售占比达到 30%。

问：公司新能源等核心技术研发进展情况能否介绍一下？

答：长安汽车坚持创新技术引领发展，打造世界一流的研发实力，公司将持续深耕新能源、智能化领域，打造关键核心技术。

2023 年将实现更多新技术量产，原力电动技术再升级，八合一电驱总成 EDS2-B量产搭载。智电 iDD新方案入市，P13构型、超高热效率 HE新动力，量产投放。诸葛智能又添新成员，NID3.0+P.0无忧领航技术已经上车，正在大规模验证，批量搭载指日可待。

超级智能平台 SD 即将入列。行业领先的中央 E/E 架构已进入 B 样，原子服务增至 2000+项，首车搭载已经开始，CTV电池底盘一体化集成、一体压铸等全新技术已进入工程实现阶段。

问：公司 2023年营销渠道布局规划？

答：长安汽车坚持客户为尊，以“为客户创造价值，提升体验和满意”为宗旨，毫不动摇推进新营销，推动营销创新，服务创新迈上新台阶，坚定落实“千家万店”渠道策略，全年要实现线上布局 PP、小程序、合伙人 5000 个以上，线下要实现移动展厅、2S 店、订单中心、汽车超市等 10000 个实体触点，要全面推进深蓝 200 家以上仓交中心投入运营，阿维塔线下门店突破 400家。

全面推动数字营销，扩大云图计划覆盖面，全面建成集团营销数字中台和功能中台，向合作伙伴开放营销工具链，实现线索资源全面共享，全新升级“伙伴＋”计划，在 2022年的基础上，2023 年除了传统的超过百亿的营销资源外，客户经营再增加一倍以上预算，升级自媒体“万紫千红”计划、服务伙伴计划、粉丝圈层计划、创新伙伴增值计划。

问：公司智电 iDD技术及产品规划情况?

答：2023 年，长安汽车继续深化向智能低碳出行科技公司转型之路，带来了“满电出发”的新能源三大动力系统之一的电混系统——长安智电 iDD，以聚焦用户场景的科技突破，引领品牌进化之路。长安智电 iDD通过“智电经济”和“智电安全”两大价值体系的全面升级，以高聚能电池、高效能动力、高智能电控作为技术的硬件支撑，创新开发了 I智慧节能系统和衡温智慧安全系统，为电混用户的品质出行生活，保驾护航。

I 智慧节能系统能够让用户体验到到未来出行的低耗能、高续航与超快充。满油满电之下，长安智电 iDD 续航里程最高达到 1200 公里，NEDC 纯电续航里程最高达到 150 公里，让用户告别里程焦虑；在充电方面，长安智电 iDD 高聚能电池，交直流双快充，最快 30分钟完成充电，“充电少等待，时间省一半”。衡温安全系统通过 IP68级防水技术、毫秒级电池监控系统、全温域电池温控系统、多元“热安全”保护系统，这四大电池管理策略，保障用户电动安全出行。

长安智电 iDD 是长安汽车科技进阶的诚意之作，也是长安汽车推进全系电动电气化转型的重要动力方案之一。从产品规划来看，全新 UNI-V 智电 iDD、UNI-K 智电 iDD、第三代CS75PLUS 智电 iDD 已在伙伴大会上正式亮相，其中 UNI-V 智电 iDD、UNI-K智电 iDD已于 2月份正式上市，第三代 CS75PLUS智电 iDD也将很快面向市场，同时 CS55PLUS智电 iDD也将在今年合适时机推向市场。

长安汽车（000625）主营业务：涵盖整车(含乘用车、商用车)的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。

长安汽车2022三季报显示，公司主营收入853.52亿元，同比上升7.77%；归母净利润69.0亿元，同比上升130.59%；扣非净利润38.39亿元，同比上升120.69%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入287.78亿元，同比上升28.39%；单季度归母净利润10.42亿元，同比下降17.47%；单季度扣非净利润7.39亿元，同比下降26.07%；负债率56.9%，投资收益20.24亿元，财务费用-6.66亿元，毛利率20.32%。

该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级17家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为17.36。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出5.26亿，融资余额减少；融券净流出1.14亿，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，长安汽车（000625）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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