电力设备行业产业周跟踪：锂电储能需求高增，继续看AI电力基建反弹弹性

（以下内容从华福证券《电力设备行业产业周跟踪：锂电储能需求高增，继续看AI电力基建反弹弹性》研报附件原文摘录）
投资要点：
锂电板块核心观点：7月新能源车出口延续高增趋势，碳酸锂价格突破15万元/吨。1）7月新能源零售渗透率升至65.1%，出口延续高增趋势；2）碳酸锂供需双紧，价格震荡上行突破15万元；3）星源材质拟2.42亿元现金收购邦瓷电子股权，交易后持股比例达73.48%。
光伏板块核心观点：特斯拉北美百亿光伏工厂打开设备出海窗口，光伏产业链迎来阶段性涨价。特斯拉提交ProjectCrystalSun百亿光伏全产业链工厂规划，北美本土制造缺口显著，叠加IRA政策激励，国内光伏设备商迎来整线输出、承接海外千亿增量订单的出海机遇；国内光伏链本周多晶硅、硅片、电池片报价上行，库存改善叠加成本与海外订单回暖助推电池片行情走强，但组件终端需求承接偏弱，高纯石英砂存在涨价预期，胶膜、光伏玻璃价格维持稳态，后续重点跟踪政策落地、成本传导及终端接单情况。
风电板块核心观点：英国AR8已经进入资格审查阶段，福建700MW海风项目取得用海批复。1）英国AR8已经进入资格审查阶段，结果预计将于今年底至明年初公布；2）福建700MW海风项目取得用海批复，预计即将开工建设；3）风电产业链主要原材料价格变化：本周铸造生铁、废钢价格上涨，10mm造船板价格持平，齿轮钢价格下降。
储能板块核心观点：旺季装机高增叠加标准大年，电芯市场结构性分化，出海与AIDC打开成长空间。1）7月储能装机创同期新高，独立储能成为主力，长时化兑现，区域分化显现；2）标准密集落地开启储能合规竞速，出海+AI算力重构行业估值逻辑；3）储能电芯价格更新：大储价格持稳，户储市场边际降温。
电力设备板块核心观点：十五五电网投资超5万亿，特高压大通道开启景气周期，山西样本印证设备需求兑现。1）十五五电网投资超5万亿，特高压直流大通道迎来订单兑现期；2）山西推进特高压及骨干网架建设，高比例新能源带动电网设备需求释放。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险、新技术落地不及预期等；光伏下游需求不及预期、行业竞争加剧、上游原材料价格大幅波动等；风电装机不及预期、政策落地不及预期、原材料价格波动等；国
际政治形势风险，储能市场规模不及预期等；电网投资进度不及预期；政策落地不及预期等。