通信行业周报：全球AI算力共振，重视算力自主可控

（以下内容从开源证券《通信行业周报：全球AI算力共振，重视算力自主可控》研报附件原文摘录）
Sora2及Sora App发布，视频模型迎来GPT-3.5时刻
2025年9月30日，OpenAI发布Sora2视频及语音生成模型，迎来视频模型领域的GPT-3.5时刻，公司正在逐步掌握大参数视频模型的预训练和后训练。相比Sora1，Sora2可控性更强，能够遵循跨越多镜头的复杂指令，同时准确保持世界状态，遵循物理定律，在写实、电影感和动漫风格方面表现出色，并在生成视频的同时创建逼真的背景音乐、语音和音效。此外，Sora2还可将现实元素注入到Sora2生成的视频中呈现。Sora iOS app已在美国和加拿大地区初步推广，计划未来将扩展到更多国家，在Sora app中，用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频。
OpenAI DevDay2025开幕，ChatGPT或成为新时代“操作系统”10月7日，OpenAI DevDay2025开幕，OpenAI CEO Altman发布GPT-5Pro、App SDK、AgentKit、ChatKit和Codex等工具及模型更新。截至发布会日期，OpenAI已有400万开发者，ChatGPT周活跃用户超8亿人，API每分钟处理超60亿tokens，持续为生态应用扩张奠定基础。公司在ChatGPT中推出App SDK，基于MCP构建，用户可获得完整的技术栈，可以连接数据、触发动作、渲染完全交互式的用户界面等，通过App SDK用户可让ChatGPT直接调用其他应用或软件完成任务，逐步成为AI时代的“操作系统”；推出AgentKit工具集，包括可视化Agent Builder、Connector Registry与ChatKit，支持企业快速部署智能体；推出ChatKit允许开发者在自己的App或网站里嵌入ChatGPT对话功能，可自定义UI、品牌风格与工作流。
AMD与OpenAI战略合作，算力基建持续注入确定性
10月6日，OpenAI表示与AMD达成一项战略合作，将部署6GW AMDGPU算力，使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供支持，随着算力部署规模的扩大和其他条件的满足，OpenAI可通过行权获得AMD约10%的股权。首批合作将从1GW AMD Instinct MI450GPU系列和机架式AI解决方案开始，预计将于2026年下半年启动部署，并将延伸至未来几代产品。
坚定看好“光、液冷、国产算力”三条主线
推荐标的：中兴通讯、中际旭创、英维克、新易盛、源杰科技、盛科通信、欧陆通、紫光股份、光环新网、奥飞数据、新意网集团、天孚通信、中天科技、亨通光电等。
风险提示：5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦