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万联晨会

来源:万联证券 作者:李晨崴 2025-07-31 08:43:00
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(以下内容从万联证券《万联晨会》研报附件原文摘录)
核心观点
【市场回顾】
周三A股三大指数涨跌不一,截止收盘,沪指收涨0.17%,深成指收跌0.77%,创业板指收跌1.62%。沪深两市成交额18439.65亿元。申万行业方面,钢铁、石油石化、传媒领涨,电力设备、计算机、汽车领跌;概念板块方面,可燃冰、青蒿素、乳业涨幅居前,电子身份证、数字货币、移动支付跌幅居前。港股方面,恒生指数收跌1.36%,恒生科技指数收跌2.72%;海外方面,美国三大指数涨跌不一,道指收跌0.38%,标普500收跌0.12%,纳指收涨0.15%。
【重要新闻】
【中共中央政治局召开会议,决定今年10月召开二十届四中全会,研究关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议】会议强调,做好下半年经济工作,要保持政策连续性稳定性,增强灵活性预见性。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。用好各项结构性货币政策工具,加力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等。在保障改善民生中扩大消费需求。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。积极稳妥化解地方政府债务风险,严禁新增隐性债务,有力有序有效推进地方融资平台出清。增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。
【今日凌晨,美联储连续第五次按兵不动,将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.5%之间不变,符合预期】美联储主席鲍威尔表示现在就断言美联储是否会像金融市场预期的那样在9月下调联邦基金利率还为时过早。他说,在关税和通胀仍充满不确定性的情况下,当前的利率水平是合适的。鲍威尔表示,关税传导至价格的过程可能比之前预料的更慢,判断关税对通胀的影响仍然太早。
研报精选
行业上半年业绩预告表现平淡,“反内卷”下关注行业利润修复2025H1纺织服饰预盈率为51%,关注关税协议落地和终端需求回暖预增占比提升,业绩持续向好
逆变器出口:亚洲地区增势稳定,北美市场回升
《育儿补贴制度实施方案》出台,关注相关消费产业链





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