中国电子：WAIC 2025前沿聚焦（5）：全球具身智能产业化破局

（以下内容从海通国际《中国电子：WAIC 2025前沿聚焦（5）：全球具身智能产业化破局》研报附件原文摘录）
热点速评Flash Analysis
事件
2025年7月27日，WAIC智启具身论坛以全球视角下的具身智能新机遇为主题，汇聚谷歌、英伟达、清华大学、Physical Intelligence等全球顶尖机构，三大技术拐点信号集中释放：1）数据荒漠终结：智元开源全球最大具身数据集AgiBot World，积累100万条视频流、近3000小时头部与双臂腕同步操作数据，填补行业数据空白；2）世界模型落地工业场景：发布行业首个双臂机器人世界模型平台Genie Envisioner（GE），任务执行成功率“全面超越行业均值”，其中“流水线装箱”等五项任务验证精度与鲁棒性突破；3）操作系统开源生态启动：继前日稚晖君在主论坛发布灵渠OS开源计划后，智元进一步明确分层开源生态战略，从中间件到工具链全面开放，降低开发者门槛。三大进展标志着具身智能从实验室走向规模化应用的临界点正式确立。
点评
数据-模型-本体-场景四轮驱动构建产业落地闭环，成为打破落地瓶颈的核心范式。智元通过自建数采工厂构建AgiBot World数据集并开源，解决行业数据稀缺痛点；同步发布的启元大模型具备“一脑多形”能力，可适配异构机器人本体，实现跨硬件平台泛化。在场景端，工业制造、仓储物流、电力巡检、交互引导四大领域已验证生产力重构价值——例如物流场景中机器人替代人工完成复杂搬运装配，实现柔性产线动态调度。该飞轮每轮转动均推动技术渗透率提升，为千亿级市场打开商业化通道。
Genie Envisioner平台将机器人决策模式升级为“想象-验证-行动”的自主闭环，世界模型实现从被动执行到主动想象的跨越。其技术架构融合多视角视频扩散模型（GE-Base）与160M参数动作解码器（GE-Act），通过跨模态迁移实现视觉感知到动作执行的端到端映射。关键突破在于时空一致性建模：在“做三明治”“使用微波炉加热”等开放任务中，机器人通过数字时空预演优化动作路径，将操作成功率提升至远超传统轨迹编程的水平。该平台后续将扩展全身移动与人机协作支持，为服务机器人场景规模化落地提供底层引擎。
论坛呈现产研协同鲜明趋势，学术与产业双轮驱动技术融合。斯坦福、UC Berkeley与工业界合力攻克“虚实泛化”挑战；清华大学苏航提出基座模型驱动虚实迁移方法论，解决仿真训练至真实场景的适应性断层；产业界如英伟达高级研究员You Liang Tan拆解通用模型构建路径，Sanctuary AI则通过人形机器人Phoenix迭代验证工业场景可行性。圆桌环节进一步聚焦自动化到智能化转型痛点，亚马逊应用科学负责人陈曦与智元首席科学家罗剑岚指出，跨模态理解与群体协同是下一阶段技术攻坚重点。全球智慧融合加速技术-产业正循环。
开源操作系统重塑产业底层逻辑，“灵渠OS”开源生态剑指具身时代的“Windows”地位。灵渠OS分层架构（底层AimRT中间件、上层智能体框架、全栈工具链）将于2025Q4开源，支持开发者在仿真环境中构建技术闭环。其战略意义在于统一硬件适配与开发标准，类似PC时代的Windows和移动端的鸿蒙，解决当前机器人软硬件碎片化痛点。竞品商汤同日推出“悟能”平台，主打端侧芯片嵌入与多模态交互，但未开放生态。京东则通过连续投资千寻智能、逐际动力等三家具身企业布局场景应用。生态开放性与场景渗透效率将成为厂商卡位关键。
风险
1）市场竞争加剧；2）技术验证不及预期；3）地缘政治与监管风险。