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传媒行业动态跟踪:全球AI应用:加速落地

来源:华福证券 作者:杨晓峰,甄熙茹 2025-07-13 23:34:00
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(以下内容从华福证券《传媒行业动态跟踪:全球AI应用:加速落地》研报附件原文摘录)
投资要点:
海外AI:Claude&OpenAI领跑,谷歌&Grok跟进,苹果&Meta变革
1、Claude:夯实代码领域领先水平。5月23日,Claude发布最新Claude4系列模型,并推出基于命令行的工具ClaudeCode。代码能力的优势对于后续Agent的发展具有重要帮助,同时Anthropic提出的MCP协议也为构建统一的Agent生态系统奠定基础。
2、OpenAI:静待GPT-5。公司延续稳健的产品发布节奏,推出了o3和o4-mini模型,是目前性能最强模型;同时公司不断完善自身模型能力,推出4o生图、记忆功能等。据新智元报道,GPT5将在今年夏季推出,统一原先所有模型能力,在多模态、深度推理、Agent能力方面均值得期待。
3、谷歌:采用低价倾销策略抢占市场份额。用户可以在网页和GeminiCLI免费使用旗下先进模型Gemini2.5Pro,强性价比为谷歌吸引了大量用户。2025年4月,谷歌发布TPUv7,专为AI推理设计,性能与英伟达B200芯片基本持平,具有后发追赶潜力。
4、Grok:基于充足算力资源追赶。7月10日,xAI正式发布Grok4,并在多项基准测试中刷新纪录。基于20万卡的Colossus超级计算机算力资源,Grok4在强化学习方面的训练量较上一代提升了10倍,带来推理能力显著提升。
5、苹果:收购和合作并行,加紧提升AI能力。据彭博社报道,苹果公司正在内部接触AI初创公司PerplexityAI。同时,苹果积极寻求第三方合作。据彭博社6月30日报道,苹果正考虑引入OpenAI和Anthropic的AI模型,来为新版Siri提供技术支持,而不是单纯依赖自研方案。
6、Meta:扩张和变革决心加剧。为打造“超级智能团队”,从苹果、OpenAI等公司挖走了多位顶尖人才。同时,Meta积极收购AI公司。2025年6月,Meta完成以143亿美元收购人工智能初创公司ScaleAI49%的股权交易。
国内AI:静待Deepseek新模型,字节多模态逐步领跑
1、Deepseek:后续重点关注R2模型的能力提升。5月28日,DeepSeek-R1-0528发布,作为R1的小版本升级,在复杂推理任务中的表现有显著提升。更新后的R1模型在整体表现上已接近其他国际顶尖模型,如o3与Gemini-2.5-Pro。
2、字节:Seed团队在多领域加速布局。目前研究方向涵盖LLM、语音、视觉、世界模型、AIInfra、下一代AI交互等,其研发的豆包大模型已支持豆包、扣子、即梦等超过50多个应用场景。
四、投资建议
看好全球AI应用的加速落地。
风险提示
AI大模型竞争加剧、AI应用竞争加剧





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