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人形机器人行业日度跟踪:中国智能机器人产业发展大会召开,镜识科技推出“黑豹II”

来源:国金证券 作者:冉婷,陈传红 2025-03-31 20:18:00
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(以下内容从国金证券《人形机器人行业日度跟踪:中国智能机器人产业发展大会召开,镜识科技推出“黑豹II”》研报附件原文摘录)
(1)2025中国(合肥)智能机器人产业发展大会于3月30日在合肥高新区中安创谷科技园举行。大会集中签约机器人项目,签约总金额超65亿元;(2)合肥市设立100亿元未来产业基金,三年内投入20亿元建设公共服务平台体系,每年投入专项资金1亿元补贴智能机器人企业研发成本,全面推动智能机器人产业高质量发展;(3)我国首个电气化铁路接触网智能检修机器人平台于3月28日在朔黄铁路上线。
公司动态
3月30日:(1)镜识科技与宏润科技在3月29日完成战略投资签约,宏润科技正式成为镜识科技的战略股东。
核心指标
3月24日-28日机器人板块迎来回调,设备板块涨幅领先:
板块涨幅前三:设备(+2.06%)>丝杠(-0.25%)>散热件(-0.43%)。
个股涨幅前三:华辰装备(+20.65%)>福达股份(+9.50%)>肇民科技(+7.88%)。
投资建议
边际再次重申推荐银轮股份。银轮股份的发展史就是抓住产业机遇+头部客户的历史,我们预计2025年公司归母净利润为11.06亿元,目前股价对应25年PE21倍,公司作为汽车热管理领域的头部Tier1,具有强大的配套研发能力和客户服务体系,机器人业务进展有望持续超预期,继续推荐。
核心策略和推荐标的不变。当前我们认为T为代表的巨头供应链仍然是最核心投资主线,考虑3-4月灵巧手发布的事件催化,重点关注:(1)灵巧手的边际变化,即微型丝杠和触觉传感器;(2)关注宇树灵巧手下一代灵巧手落地,华为链关注极目机器人的发布进展;(3)关注低估值细分赛道头部公司估值重塑:长期格局看,细分赛道头部公司胜率仍然是最高的。
风险提示
技术进展不及预期;下游需求不及预期;竞争加剧的风险。





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证券之星估值分析提示银轮股份盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
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