计算机行业周报：华为全联接大会，关注鸿蒙原生与算力底座

（以下内容从德邦证券《计算机行业周报：华为全联接大会，关注鸿蒙原生与算力底座》研报附件原文摘录）
投资要点：
华为全联接大会2024，共赢行业智能化。9月19日-21日，华为全联接大会2024在上海举行，会议主题为“共赢行业智能化”，从战略、产业、生态等方面探讨如何通过智能化、数字化技术赋能千行万业，把握新机遇，共赢智能未来。大会议程包含3场主题演讲、20多场峰会、80多场专题演讲以及120多场开放演讲。其中涵盖华为在鸿蒙生态构建与原生开发、鲲鹏与昇腾算力底座、华为云开发者/伙伴计划、行业数字化转型、无人驾驶技术等方面的全面突破。
原生鸿蒙进入最后冲刺期，共建共享鸿蒙应用生态。HarmonyOS NEXT是面向万物互联的操作系统，将在今年四季度正式发布。原生鸿蒙技术实现全栈自研，性能全面提升，鸿蒙内核超越Linux内核，更流畅、更安全，性能提升10.7%；整机性能相比HarmonyOS4提升30%。为了帮助开发者更好地实现鸿蒙应用的开发，华为面向开发者提供了端到端的开发能力支持，2024年华为推出70多亿元耀星计划，全面激励鸿蒙原生开发创新，牵引伙伴加入鸿蒙生态。截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中，鸿蒙学堂学习人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月。鸿蒙生态已经实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18大垂域全覆盖，满足用户99.9%的时长，5000多个头部应用已全部启动开发，超过1500家已完成上架。技术升级与生态的完善，华为HarmonyOS首次超过苹果iOS，成为中国第二大操作系统。据Counterpoint Research，HarmonyOS在中国的市场份额已由2023Q1的8%上涨至2024Q1的17%；iOS份额则从20%下降至16%。
鲲鹏与昇腾两大计算产业，着力构建原生生态提供可持续算力解决方案。鲲鹏处理器具有高性能、低功耗、高并发等特点，非常适合云计算和大数据处理的场景；昇腾芯片作为人工智能芯片，为人工智能技术的发展提供了强大的算力支持。目前，鲲鹏已经广泛服务于众多行业核心业务场景；openEuler操作系统成为中国新增服务器OS市场份额第一，占比36.8%，全球已服务150多个国家的用户；昇腾打造了开放易用的全系列全流程工具链，加速模型和应用的创新。此外，华为积极建设算力生态，使能伙伴原生创新。未来三年，华为每年将投入10亿元来加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展，目标发展超过1500原生应用伙伴，基本实现全行业全场景的应用原生。目前，昇腾方面，已累计培养3万多名原生开发贡献者，20多家伙伴及客户原生打造了100多个核心大算子，孵化了40多个原生大模型以及50多个大模型应用；鲲鹏方面，已经有200多家头部伙伴宣布启动鲲鹏原生开发，180多家伙伴完成了首批鲲鹏原生应用改造，300多个应用获得了鲲鹏原生认证，覆盖了政府、金融、运营商、电力、制造、以及水平软件领域。
投资建议。关注华为鸿蒙：九联科技、新大陆、优博讯、润和软件、东方中科、创业黑马、软通动力、中国软件、中国软件国际、芯海科技、蜂助手、智度股份等；华为昇腾与鲲鹏：神州数码、广电运通、拓维信息、卓易信息、高新发展、烽火通信、中国长城、四川长虹、常山北明等。
风险提示：地缘政治冲突，原生鸿蒙建设推广不及预期、下游IT预算不及预期等。