开源晨会

（以下内容从开源证券《开源晨会》研报附件原文摘录）
观点精粹
总量视角
【宏观经济】政策思路转变，关注消费尤其服务消费——兼评7月PMI数据-20240731
【宏观经济】政策思路有变化——7月政治局会议学习-20240731
【金融工程】资产配置月报（2024年8月）——金融工程定期-20240731
行业公司
【化工】氯碱行业景气底部向上，节能降碳政策细则落地有望进一步抬升行业景气——化工周期新起点系列4-20240731
【煤炭开采】特朗普能源政策，或难以对油气煤价格产生大影响——行业点评报告-20240731
【化工】政治局会议首提防止“内卷式”恶性竞争，关注化工龙头白马和行业供给自律先行一步的子行业——行业点评报告-20240730
【商贸零售：水羊股份(300740.SZ)】加大费用投放致H1利润下滑，看好后续效果释放——公司信息更新报告-20240731
【电子：顺络电子(002138.SZ)】2024Q2业绩同环比双增，新兴领域业务进展顺利——公司信息更新报告-20240731
【化工：通用股份(601500.SH)】海外双基地厚积薄发，公司业绩有望高速成长——公司首次覆盖报告-20240731
【电子：广钢气体(688548.SH)】2024Q2业绩环比改善，现场制气项目稳步推进——公司信息更新报告-20240731
【医药：药明康德(603259.SH)】在手订单稳健增长，TIDES业务快速发展——公司信息更新报告-20240731
【农林牧渔：海大集团(002311.SZ)】猪周期反转业绩改善，饲料短期承压长期增长无忧——公司信息更新报告-20240731
【医药：恩华药业(002262.SZ)】业绩稳健增长，麻醉类产品表现亮眼——公司信息更新报告-20240731
【通信：宝信软件(600845.SH)】政策、客户、产业交叉验证，宝信国产智造迎拐点——公司信息更新报告-20240731
【医药：佐力药业(300181.SZ)】营收利润增速亮眼，乌灵系列快速放量——公司信息更新报告-20240730
【电力设备与新能源：骆驼股份(601311.SH)】沙漠行舟，海外或加速突破——公司深度报告-20240730
【中小盘：均胜电子(600699.SH)】汽车安全+汽车电子双轮驱动，公司业绩持续兑现——中小盘信息更新-20240731