投资策略专题：开源金股，7月推荐

（以下内容从开源证券《投资策略专题：开源金股，7月推荐》研报附件原文摘录）
策略：阶段性逆风，配置“红利底仓+2个左侧布局思路”
在当下风格敏感的阶段，需进一步重视左侧配置的重要性，就布局方向而言，在坚守红利底仓的基础上，我们继续推荐“食品饮料&医药”+“半导体&养殖”的左侧组合，在股价与估值具备较高性价比的同时，满足了攻守兼备的配置价值。
金融工程：基于行业轮动模型的7月行业多头
基于行业轮动模型，7月行业多头为：银行，环保，石油石化，医药生物，非银金融，煤炭，汽车，建筑装饰，轻工制造，社会服务。
电子：长电科技（600584.SH）
公司是半导体封测龙头，同时公司自身先进封装技术实力领先，下游整体景气度也在逐步复苏，公司稼动率持续回升，前景可期。
通信：宝信软件（600845.SH）
拥有自主大型PLC，随着国产化项目的陆续落地，公司盈利能力有望持续提升。
家电：九号公司（689009.SH）
预计2024年是收入和利润拐点大年，三大新孵化业务两轮车/全地形车/割草机器人收入和净利率快速提升。
化工：新凤鸣（603225.SH）
公司是长丝行业龙头，伴随供给格局好转，有望充分享受长丝盈利弹性。
计算机：大豪科技（603025.SH）
公司是缝制及针织设备的电控系统龙头，受益于行业迎来设备更新周期，公司订单加速增长，拐点已经清晰，收入和利润有望高增长。
机械：豪迈科技（002595.SZ）
受益出海等带动，轮胎产业链高景气，公司轮胎模具业务持续增长。
非银金融：中国太保（601601.SH）
负债端延续高质量增长；政策端呵护调降负债成本；受益长端利率企稳修复、地产松绑政策稳增长。
能源开采：甘肃能化（000552.SZ）
公司煤炭、化工、电力等主业的在建产能均进展顺利，且在近年有望陆续投产，业绩成长拐点或已出现。
医药：恩华药业（002262.SZ）
恩华药业专注布局麻醉类、精神类和神经类等中枢神经系统药物。手术量的恢复叠加麻醉药应用场景不断拓展，产品持续放量贡献收入增量。
银行：苏州银行（002966.SZ）
网点基本实现省内全覆盖，拓展空间仍广阔；制造业贷款复苏；资产质量优异。
风险提示：政策超预期变动；全球流动性及地缘政治风险；定价模型失效。