（以下内容从开源证券《开源晨会》研报附件原文摘录）
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【食品饮料：华润啤酒(00291.HK)】聚击高端，拾级而上——港股公司首次覆盖报告-20240627
公司作为国内最大的啤酒龙头，收购喜力中国区资产后高端化加速推进。我们预计公司 2024-2026 年实现归母净利润 59.90、 66.95、 73.52 亿元，对应 EPS 为 1.85、2.06、 2.27 元，同比增 16.2%、 11.8%、 9.8%。当前价格对应 2024-2026 年 14.2、12.7、 11.6 倍 PE，公司高端化战略成效显著，利润持续释放，公司估值处理历史较低分位，首次覆盖给予“增持”评级。
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