《钢铁行业节能降碳专项行动计划》点评：加快节能降碳改造，支撑完成“十四五”约束性指标

（以下内容从招商银行《《钢铁行业节能降碳专项行动计划》点评：加快节能降碳改造，支撑完成“十四五”约束性指标》研报附件原文摘录）
2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式颁布，提出到2025年，中国单位GDP能源消耗和二氧化排放分别降低13.5%和18%。但“十四五”的前三年，全国节能降碳任务并未能如期完成。根据2023年12月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要〉实施中期评估报告》，单位GDP能源消耗降低和单位GDP二氧化碳排放降低等4项指标的进展滞后于预期。这意味着2024-2025年，节能降碳的任务十分艰巨。
作为能源消耗和二氧化碳排放的重点行业，钢铁行业须充分挖掘节能降碳潜力，支撑完成全国能耗强度降低的约束性指标。在此背景下，国家发改委等五部门制定了《钢铁行业节能降碳专项行动计划》（后称《行动计划》）。整体来看，《行动计划》主要目标是2024-2025年，通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新，形成节能量2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。
如何实现这一目标？在《钢铁行业深度研究之“双碳”篇——减量提质，推动绿色低碳转型发展》中提出，短期行业将以节能减排和产量调控作为主要抓手，力争在2030年前实现“碳达峰”。以下将分别从节能减排、产量调控、设备更新三大方面出发，详解本次《行动计划》的具体要求以及对行业发展产生的影响。
一、节能减排：吨钢能耗降低2%以上，各工序能耗提出具体要求
当前钢铁行业节能减排集中于超低排放改造和极致效能两大任务上。极致效能又可拆分为能效水平和吨钢能耗两大目标。其中与能耗降低直接相关的指标为吨钢综合能耗。
《行动计划》要求，到2025年，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上。根据中国钢铁工业协会的数据，2023年重点企业吨钢综合能耗为557.1千克标准煤。要达到目标，2025年需降至546千克标准煤，较2023年吨钢能耗减少11.1千克标准煤。若按照2023年全国粗钢产量10.2亿吨进行计算，可减少能耗约1136.5万吨标准煤。
与此同时，《行动计划》对各工序能耗也提出了具体要求。钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上。根据中国钢铁工业协会的数据，2023年重点企业高炉和转炉工序吨钢综合能耗分别为387.4千克标准煤和-19.5千克标准煤，电炉吨钢综合能耗为56.7千克标准煤。也就是说，到2025年，高炉、转炉、电炉吨钢综合能耗需分别达到383.5千克标准煤、-21.5千克标准煤、55.6千克标准煤，较2023年分别减少3.9千克标准煤、0.2千克标准煤、1.1千克标准煤。
二、产量调控：以节能降碳为重点，无行政性减产要求
仅通过降低吨钢综合能耗并不能完成《行动计划》提出的目标，还需对粗钢产量进行压减。《行动计划》明确，2024年继续实施粗钢产量调控，并逐步建立健全基于效益、能耗、环保、质量、安全等标准的钢铁产量调控政策。根据2024年3月国家发改委等部门对粗钢产量调控工作的部署，2024年粗钢产量调控政策将以节能降碳为重点，区分情况、有保有压、分类指导、扶优汰劣，推动钢铁产业结构调整优化，促进钢铁行业高质量发展。
如何以节能减碳为重点进行调控？《行动计划》也给出了具体要求：（1）从总量上来看，严格执行钢铁产能置换政策，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。（2）从增量上来看，加强新建钢铁冶炼项目建设必要性和可行性评估论证。严格固定资产投资项目节能审查和环评审批，新建和改扩建的钢铁冶炼项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，主要用能设备须达到能效先进水平。（3）从区域上来看，大气污染防治重点区域钢铁产能只减不增。（4）从能效指标上来看，到2025年底，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。（5）从装备水平上来看，加强地方及企业钢铁冶炼装备梳理摸排，依法依规限制和淘汰落后产能。（6）从结构上来看，加快推动有条件的高炉-转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年底，短流程炼钢占比力争提升至15%以上，废钢利用量达到3亿吨。
调控是否意味着粗钢产量将有较大变化？整体来看，自2021年国家首次提出“压减粗钢产量”，到2022年提出“粗钢平控”，我国粗钢产量开始稳步减少，从2020年的10.6亿吨下降至2023年的10.2亿吨。虽然2024年产量调控并未提出具体量化指标，但从《行动计划》要求的节能降碳目标来看，2024-2025年粗钢产量的确需要出现小幅下滑。具体来看，若要达到2025年节能量2000万吨标准煤的目标，在吨钢综合能耗较2023年下降2%的基础上，粗钢产量还需下降1600万吨左右；若要减少5300万吨左右的二氧化碳排放量，若按照吨钢碳排放量2.2吨进行计算，则需减少2400万吨左右的粗钢产量。考虑到当前行业仍处于底部周期震荡，出于经济性考虑，企业的主动减产就能达到1600-2400万吨，无需行政性压减。也就是说，短期内产量调控将延续“粗钢平控”，但会根据各地节能降碳情况，释放能效水平和环保绩效高的先进产能，限制或淘汰不符合要求的产能。
值得注意的是，产量结构的调整也有利于二氧化碳排放量的降低。目前我国电炉炼钢年产量占比不足10%，若按照2025年电炉炼钢产量占比提升至15%计算，吨钢二氧化碳将减少0.095吨。但在废钢供给有限和经济性影响下，当前电炉产能置换主要由政策推动，实现15%的政策目标难度仍存。
三、设备更新：推动1000m3及以下高炉更新改造，加强公辅设备改造
2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，实施设备更新行动，要求加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备，分行业分领域实施节能降碳改造。《行动计划》强调，加快节能降碳改造和用能设备更新。
推动主生产工艺节能降碳改造。在《钢铁行业节能降碳改造升级实施指南》中关于绿色技术工艺要求的基础上，《行动计划》提出鼓励钢铁企业增加自备焦炉炭化室高度和容积，推广焦炉单孔炭化室压力调节和自动加热控制等技术。与此同时，提出推动实施1000m3及以下炼钢用生铁高炉更新改造。实际上，2023年以来，以河北省为代表，多地已经提出关停1000m3及以下高炉。
推动公辅设备更新改造。对标《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，加快钢铁企业低效电机、锅炉、制氧机、空压机、水泵、风机、变压器等用能设备更新升级。推广应用大型高效链箅机—回转窑、带式焙烧机、万能轧机等专用设备和封闭式机械化料场。加强用能设备系统匹配性改造和运行控制优化。提升钢铁行业清洁运输水平，因地制宜推动运输、作业车辆和机械新能源改造。
四、政策影响：助力行业绿色低碳高质量发展，但对短期供需格局影响有限
整体来看，本次《行动计划》是在“十四五”约束性指标完成进度滞后的背景下，加快钢铁行业节能降碳步伐的政策性文件。力争通过节能降排、产量调控和设备更新，完成2024-2025年节能量2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨的主要目标，推动行业绿色低碳高质量发展。
值得注意的是，《行动计划》的节能降碳要求并不会对短期行业供需格局产生较大影响。虽然国内产量将出现下滑，但幅度较小。与此同时，房地产疲弱仍将制约整体用钢需求，供过于求的供需格局仍将延续，还需持续关注房地产政策的实地落地效果以及制造用钢需求的增长。