机械设备行业周报：看好泛科技板块的上涨机遇，持续关注传统行业

（以下内容从华安证券《机械设备行业周报：看好泛科技板块的上涨机遇，持续关注传统行业》研报附件原文摘录）
主要观点：
本周市场表现：
本周上证综指下跌1.14%，创业板指下跌1.98%，沪深300指数下跌1.30%。中证1000指数下跌2.42%。机械设备行业指数下跌1.69%，跑输上证综指0.55pct，跑赢创业板指0.29pct，跑输沪深300指数0.39pct，跑赢中证1000指数0.73pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌11.67%。
周观点更新：
机械本周指数-1.69%，居申万行业第11位。二级行业来看，轨交设备和工程机械板块上涨，涨幅分别为2.08%/0.42%，自动化设备跌幅相对较大，-3.57%。
本周市场总体量能不足，沪指跌破3000点，但总体来看资金对科技赛道的关注度仍然较强，因此我们还是建议关注泛科技赛道，例如先进封装设备、半导体设备、人形机器人零部件等方向，虽然受市场影响可能出现短期扰动，但是符合市场资金趋势方向。而传统行业，例如工程机械和轨交设备板块大白马股居多，且行业景气度持续，因此抗跌能力较强，具备中长期配置价值，而通用设备板块建议紧跟行业数据，存内需改善预期。
板块观点更新：
通用设备：本周申万机械通用设备指数下跌，下跌2.55%，我们继续看好国内经济企稳背景下，通用设备需求的逐渐企稳回升。
工程机械：本周工程机械板块上涨0.42%。我们预计6月份国内行业情况进一步企稳回升，继续推荐工程机械板块，看好杭叉集团（“买入”评级）、柳工（“买入”评级），恒立液压（“买入”评级）、中联重科（“买入”评级）、建议关注徐工机械、三一重工、浙江鼎力等。
科学仪器：本周板块个股有所下跌。我们继续看好大规模设备更新政策后续对科学仪器行业的需求催化，推荐普源精电（“买入”评级），建议关注：鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。
工商业制冷设备：本周板块下跌，继续关注后续国内大规模设备更新政策对于石化化工等领域设备的需求催化。
工业母机：持续关注需求端及政策端利好，建议重点关注工业母机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、浙海德曼，零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。
光伏设备：光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化，topcon0BB产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布，推荐京山轻机、高测股份、奥特维，建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。
先进封装设备：先进封装整体产业发展趋势持续向好，持续关注海外领军企业cowos、HBM等方向进展，国内先进封装产业链的发展与设备公司的创新研发的持续共振，带来的持续投资机会，推荐芯碁微装，建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。
人形机器人：近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基mems技术路径的发展，建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等。
本周行业及上市公司重要事项：
行业层面，光伏/风电设备方面，2024工商业光伏挑战加剧，合同能源管理电价0.3元/度、3.2折、分时电价“愈演愈烈”；甘肃10GW新能源竞配清单，受电价政策影响，光伏投资骤降；四川：分布式光伏备案，无需取得电力消纳意见。机器人方面，国内首个成都城市低空载人验证飞行航线首飞成功；大型机器人家族新成员，ABB正式推出IRB7710&IRB7720；中国科大人形机器人研究院揭牌，长三角人形机器人联盟成立。半导体设备方面，大咖齐聚，TSS2024集邦咨询半导体产业高层论坛干货分享；功率半导体市场起飞，逐渐开启新一轮景气上行周期；铨兴科技震撼发布AI训练服务器整体解决方案。锂电设备方面，亿纬锂能发布6C大圆柱、预计2026推出全固态电池；总投资约8亿元，纳诺锂电池用导电界面处理材料研发生产基地广东奠基；总投资25亿元，5GWh储能钠离子电池项目开工。工程机械方面，卡特彼勒以绿色创新与数智化引领新质生产力；中央财政支持专精特新中小企业高质量发展；国家发展改革委回应大规模设备更新和消费品以旧换新进展成效。
公司层面，工大高科公司首次公开发行部分限售股上市流通公告；同力股份、大豪科技公司为全资子公司提供担保的公告；兰石重装公司关于对子公司增加注册资本的公告；格力博公司关于控股股东、实际控制人增持股份计划的进展公告；大业股份、丰光精密公司关于股份回购公告；华锐精密、大连重工公司关于全资子公司完成工商登记的公告；三一重工公司董事长向文波作为中国企业家代表参加第七届中澳工商界首席执行官圆桌会。
风险提示
1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）经济不景气影响需求与供应链。