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新能源动力系统行业周报:财政部预拨64.4亿元用于汽车以旧换新中央财政补贴资金

来源:山西证券 作者:肖索,杜羽枢 2024-06-11 14:47:00
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(以下内容从山西证券《新能源动力系统行业周报:财政部预拨64.4亿元用于汽车以旧换新中央财政补贴资金》研报附件原文摘录)
新闻
财政部预拨64.4亿元用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金:6月3日,财政部日前下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元,用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。据悉,今年4月份发布的《汽车以旧换新补贴实施细则》指出,2024年12月31日期间,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车,并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车,给予一次性定额补贴。其中,对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的,补贴1万元;对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴7000元。此外,商务部明确以旧换新补贴政策可以和新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持、企业配套优惠等叠加享受,形成组
合包。
国家能源局新能源消纳部署,强调监管常态化:6月4日,国家能源局官网发布“关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知”(下称《通知》),围绕新形势下新能源消纳工作做出部署。《通知》强调,做好新形势下新能源消纳工作,是规划建设新型能源体系、构建新型电力系统的重要内容,对提升非化石能源消费比重、推动实现“双碳”目标具有重要意义。《通知》提出四项重点任务。一是加快推进新能源配套电网项目建设;二是积极推进系统调节能力提升和网源协调发展;三是充分发挥电网资源配置平台作用;四是科学优化新能源利用率目标。《通知》还要求地方科学优化新能源利用率目标,优化新能源利用率目标管理方式,强化新能源利用率目标执行;发电与电网企业统一新能源利用率统计口径,加强新能源消纳数据校核,强化信息披露和统计监管。
宁德时代就供应链问题发表声明。6月7日,声明指出,美国国会议员6月5日的一封信指控宁德时代与强迫劳动有联系,这是毫无根据和完全错误的。该信以不准确和误导的方式引用有关供应商的信息。宁德时代声明表示,公司与信中所提及的一些供应商业务关系早已终止;与其他供应商的业
务关系也是与不同的子公司进行的,绝对没有涉及强迫劳动或任何违反美国适用法律法规的行为;其中还有一些公司,宁德时代从未从他们那里采购过任何产品,所引用的信息是完全错误的。宁德时代严格遵守在美国运营和开展业务活动适用的所有法律法规。声明还称,宁德时代坚持最高的商业和道德标准,并制定了有效的政策,以确保根据最高的全球标准建立负责任和可持续的供应链。声明表示,宁德时代建立了严格的采购内部控制,以确保完全符合所有适用要求。同时还部署了审计工具包“CREDIT”,以评估整个电池供应链中企业的可持续发展绩效,以促进全球能源转型和绿色发展。
全球动力电池装车量TOP10排名生变:6月5日,韩国研究机构SNEResearch发布最新数据,2024年1-4月全球登记的电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池装车量约为216.2GWh,较去年同期增长21.8%。从全球动力电池装车量TOP10公司来看,1-4月,中国公司依然占据6席,市占率合计达63.9%,相比今年一季度(62.3%),市占率进一步提升。其中,1-4月,宁德时代继续保持全球第一的位置,装车量达81.4GWh,同比增长30%,市场份额为37.7%。比亚迪销量保持稳健,装车量达33.2GWh,同比增长18.3%,市场份额为15.4%,位居全球第二。其余上榜的四家中国公司分别为中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达,装车量分别为9.3GWh、5GWh、4.8GWh、4.4GWh,分别同比增长26.4%、53.2%、15.8%、57.7%,市场份额分别为4.3%、2.3%、2.2%、2.0%。韩系三大电池公司市场份额为22.8%,较去年同期下降2.4个百分点。LGES排名第三,装车量为28GWh,同比增长7.8%。三星SDI则在三家韩系电池公司中装车量增长率最高,达32.9%,装车量为10.9GWh,排名第四位。SK On出现同比负增长,装车量10.3GWh,同比下降2%,排名第五位。除了SK On,松下也出现负增长,1-4月装车量为10.2GWh,与去年同期相比出现了29.5%的负增长。此前,在全球动力电池装车量TOP10公司中,松下长期位居第四位,今年1-4月,其排
名掉至三星SDI和SK On之后,排名第六位。此外,1-4月全球动力电池装车量TOP10公司中,宁德时代、三星SDI、中创新航、亿纬锂能、欣旺达市场份额较去年同期实现正增长,其余5家公司均为负增长。
价格跟踪
锂电池市场价格:根据百川盈孚数据,6月9日,方形动力电芯(三元)均价降为0.47元/Wh,方形动力电芯(磷酸铁锂)均价降为0.4元/Wh,周环比均小幅下降,受原材料价格下跌和下游需求进入淡季的影响,锂电池价格下降。
碳酸锂价格:根据百川盈孚数据,6月7日,碳酸锂均价为10.1万元/吨,跌幅4.27%。本周碳酸锂产量与库存持续增长,市场供应过剩,需求较弱,预计碳酸锂价格短期内在9.5-10.5万元/吨区间震荡。
三元材料价格:根据百川盈孚数据,6月9日,三元材料523均价降为13.0万元/吨,较上周下调0.1万元/吨。受下游电芯厂需求低迷影响,三元厂排产进一步降低,开工率仅维持在42.0%,较上期下降8.9pct。
磷酸铁锂价格:根据百川盈孚数据,6月9日,磷酸铁锂动力型均价在4.2万元/吨,周环比小幅下降。锂价持续走跌,打压铁锂行情走势,铁锂产量周环比-2.9%。
负极材料价格:根据百川盈孚数据,6月9日,负极材料均价为3.3万元/吨,较上周持平。产量周环比+14.6%,库存周环比+16.2%,目前负极材料市场产能过剩,原料端价格暂无起色,预计下周负极材料价格延续低位。
隔膜价格:根据百川盈孚数据,6月9日,7微米湿法隔膜均价在1.0元/平方米,干法隔膜价格在0.4元/平方米,周环比不变。本周隔膜市场呈现供需两端走强态势,产量、开工率、库存同步上调。
电解液价格:根据百川盈孚数据,6月9日,电解液均价为2.1万元/吨,较上周持平。库存维持在正常低水平状态,开工水平偏低,开工率为26.5%。
投资建议
本周上游原料碳酸锂价格下跌,三元材料、磷酸铁锂小幅降价,电芯价格下跌。碳酸锂市场供应过剩,需求相对弱势;上游锂盐持续重心下移,铁锂行情走弱;新能源汽车进入传统消费淡季,预计短期内锂电将弱稳整理。重点推荐:宁德时代;建议关注:恩捷股份,华友钴业,天奈科技,传艺科技,南都电源,科陆电子。
风险提示
原材料价格波动风险;国内外政策风险;下游需求不及预期风险。





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