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一页纸精读行业比较数据:2月

来源:海通国际 作者:Yugen Xun,Amber Zhou 2024-03-04 15:00:00
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(以下内容从海通国际《一页纸精读行业比较数据:2月》研报附件原文摘录)
投资要点:
投资链: 房地产投资累计同比增速下降,基建投资累计同比增速上升。 23 年12 月固定资产投资累计同比增速上升为 3.00%,房地产开发投资累计同比增速下降至-9.60%,制造业固定资产投资累计同比增速上升至 6.50%,基础设施建设投资累计同比增速上升至 8.24%; 24 年 2 月以来镍、铝、铜、铅、锌、锡、黄金、银价格下行;镍、锡价格上行,动力煤价格略微下降至 730 元/吨,焦煤价格下降,钢材价格下行,普通水泥平均价格下降,轻质纯碱及重质纯碱价格下降; 23 年 12 月挖掘机销量当月同比增速降幅收窄至-1.0%,大型及轻型客车销量当月同比增速下降; 23 年 12 月电网投资累计同比增速下降至 5.40%,电源投资累计同比增速下降至 30.10%。
消费链: 汽车销量当月同比增速涨幅扩大,北京旅游收入当月同比增速下降,海南旅游收入当月同比增速上升。 23 年 12 月社消额当月名义同比增速下降为 7.40%,商品房销售面积累计同比增速降幅扩大,增速下降至-17.74%;家电零售额当月同比增速下降至-2.82%;汽车销量当月同比增速上升至47.93%; 12 月北京旅游收入当月同比增速下降至 121.20%,海南旅游收入当月同比增速上升至 123.75%; 23 年 12 月全国百家大型零售企业零售额当月同比上升至 33.20%; 24 年 2 月抗生素类阿莫西林下降、头孢价格不变;24 年 2 月以来维 A 下降、维 E 价格不变、 VC 价格上升、维 B1 价格上升。
出口链: 对欧盟、东南亚、日本出口金额当月同比增速上升,对美国出口金额当月同比增速下降。 23 年 12 月成品油、原油、钢材、船舶、汽车零件的出口金额累计同比增速下降,玩具类、农产品、家具类、灯具类、焦炭、煤、塑料制品、未锻造的铝及铝材出口金额累计同比增速上升,高新技术产品、机电产品的出口金额当月同比增速下降; 23 年 12 月对欧盟、东南亚、日本出口金额当月同比增速上升,对美国出口金额当月同比增速下降; 24 年 1 月美国 OECD 领先指标上升至 99.85; 24 年 1 月 26 日 CCFI 上升至 1403, 2月 26 日 BDI 上升至 1871, 24 年 1 月航运 PB(LF)下降至 1.14 倍; 24 年1 月费城半导体指数上升至 4260.92; 23 年 12 月电子出口金额当月同比增速增幅下降至-2.94%,纺织服装出口额当月同比增速下降至-2.90%;机械出口金额当月同比增速上升至 2.30%。
价格链: 24 年 2 月油价有所上升,猪价有所下降。 WTI: 24 年 2 月 26 日上升至 77.82 美元/桶; 2 月以来秦皇岛煤价下降; PVC: 24 年 2 月 27 日期货价格下降至 5573 元/吨, 2 月 23 日现货价格下降为 5600 元/吨; MDI: 24年 2 月 23 日纯 MDI 价格上升至 20900 元/吨,聚合 MDI 价格上升至 17100元/吨; 2 月重质纯碱价格较上月有所下降,轻质纯碱价格较上月有所上升;1 月以来棉花价格上升;白砂糖价格下降, 24 年 2 月 21 日下降至 14.86 元/公斤;白酒 2 月以来估值较 1 月上升,沪深 300 和全部 A 股估值均有所上升;2 月 USDA 对全球粮食产量、库存、全球粮食库存消费比预期下降,对中国棉花产量预期不变,库存预期上升,对大豆产量、库存预期不变; 24 年 1 月新增信贷上升至 49200 元; 23 年 12 月寿险保费收入累计同比增速下降至12.76%; 24 年 1 月人民币对美元贬值幅度为 0.03%。
风险提示: 经济增长超预期下滑,政策效果不达预期。





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