每天导读

（以下内容从农银国际证券《每天导读》研报附件原文摘录）
股市短评
昨天美国股市三大股市均上升，其中纳斯达克指数升幅较大。美国1月份ISM制造业指数升至15个月高点;第四季度生产率保持快速增长。昨天欧洲三大股市均下跌，其中法国CAC40指数跌幅较大。英国央行行长贝利指英国面临国内和国外的通胀风险，尤其是来自于中东冲突的压力。昨天恒指及国指均上升，其中国指升幅较大。大型科网股及医药股领涨恒指。昨天上证综指跌及深成指升。沪股通北向净买入19.70亿人民币，南向净买入6.59亿港币；深股通北向净买入23.76亿人民币，南向净卖出5.26亿港币。今天将公布美国1月非农就业人数变动、美国1月失业率、美国12月工厂订单环比及美国12月耐用品订单环比终值。
主要经济资料公布
来源：彭博（*均为修正值）
主要新闻总结
国家商务部：去年服务进出口总额按年增一成，服务贸
俄罗斯1月汽油和柴油出口大幅减少，以抵消炼油厂停工影响易逆差1.2万亿人币
南非煤炭出口降至32年来最低水平˙惠誉：料内地今年新屋销售最多跌5%
南韩1月出口增长18%，创逾1年半最大升幅˙中汽协：去年12月出口量按月跌12.3%出口额跌9.3%˙仲量联行：2023年第四季亚太区商业地产投资额按年升3%˙陈浩濂：港交所目标于今年第二季就缩窄港股买卖价差
建议展开市场咨询
国际经济要闻
俄罗斯能源部表示，俄罗斯已减少对非独联体国家的汽油出口，以弥补因炼油厂计划外
俄罗斯1月汽油和柴油出口大幅减少，以抵维修而产生的产量缺口。该国正在努力应对火灾和无人机袭击对其能源基础设施造成的影响。能源部称，1月汽油和柴油出口分别较上年同期减少了37%和23%。俄能源部还表
消炼油厂停工影响示，国内主要石油公司已提高汽油产量，1月前25日国内市场汽油供应同比增加7%或15万吨，柴油供应同比增加近17%或49万吨。(彭博）
理查兹湾煤炭码头是南非最大煤炭出口设施。其首席执行官沃勒表示，因铁路中断影响
南非煤炭出口降至32年来最低水平了矿山交货，该码头2023年的煤炭运输量为4720万吨，是至少自1992年以来的最低水平。同时，2023年欧洲从理查兹湾煤炭码头进口了610万吨煤炭，比前一年下降了57%，也反映出需求下降。(彭博）
南韩1月出口按年增长18%，连升4个月，增幅远高于去年12月的5%，亦略高于市场预期的17.8%，受晶片销售带动。1月出口创逾一年半以来最大增幅，因去年同期为春节假
南韩1月出口增长18%，创逾1年半最大升幅期，工作日较少。1月半导体出口升56.2%，创逾6年最大升幅，连升3个月，带动出口表现。期内，对中国出口增长16.1%，结束连续19个月跌势；对美国出口增长26.9%，连升6个月；对欧盟出口增长5.2%。(彭博）
仲量联行分析显示，2023年第四季亚太区商业地产投资活动按年上升3%至316亿美元，仲量联行：2023年第四季亚太区商业地产扭转了连续七季投资额下跌的局面。过去一年对亚太区而言充满挑战，整体投资额按年下降17%至1,068亿美元，而2023年第四季度的交投量增加，为该地区带来一定支持。中
投资额按年升3%国内地是第四季度交投最活跃的市场，而新加坡的投资额则录得最大降幅，按年下降29%至18亿美元。(彭博）
大中华经济要闻
国家商务部公布，2023年，内地服务贸易稳中有增，规模创历史新高。全年服务进出口
国家商务部：去年服务进出口总额按年增总额6.58万亿元人民币，按年增长10%，其中出口2.69万亿元，下降5.8%，进口3.89万亿元，增长24.4%；服务贸易逆差1.2万亿元。期内，知识密集型服务进出口2.72万亿
一成，服务贸易逆差1.2万亿人币元，按年增长8.5%。其中，知识密集型服务出口1.54万亿元，增长9%。知识密集型服务进口1.18万亿元，增长7.8%。(彭博）
评级机构惠誉声明中表示，恒大的破产程序可能是一个漫长的过程，有太多的不确定
惠誉：料内地今年新屋销售最多跌5%性，将对投资中国发行人的离岸债务以及中国房地产行业产生更广泛的影响，不过对银行的直接影响应该有限。预计中国今年新屋销售最多按年下跌5%。(彭博）
中汽协：去年12月出口量按月跌12.3%出中国汽车工业协会公布数据显示，2023年12月，汽车出口量45.9万辆，按月下跌12.3%，按年增长36.1%；出口金额89.1亿美元，按月下跌9.3%，按年增长51.9%。(彭
口额跌9.3%博）
香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示，鉴于香港股票的买卖价差与其他国内外市场
陈浩濂：港交所目标于今年第二季就缩窄比较相对较高，港交所和香港证监会正全面检讨通过探索缩窄最低上落价位，让股票的
港股买卖价差建议展开市场咨询价格更好地反映不断变化的市场情况，实质降低买卖价差，港交所目标于今年第二季就具体建议展开市场咨询。(彭博）
企业要闻
马斯克：Tesla将举行股东投票，决定是否Tesla行政总裁马斯克就公司是否应该将其注册地改为其实体总部所在的德州发起网民投票，最终结果为87.1%支持，12.9%反对。他指，Tesla将立即采取行动举行股东投
迁册至德州票，决定是否将注册地迁至德州。(彭博）
印度支付巨擘Paytm旗下支付银行遭央行暂印度央行指令Paytm支付银行胀户或钱包3月起停止接受新存款，外界担心行动损害Paytm核心支付业务。Paytm表示会实时采取合规措施，并预期最坏情况下导致全年
停业务EBITDA损失30亿至50亿印度卢比(3,600万至6,000万美元)。(彭博）
德银公布，去年第四季盈利下跌30%至12.6亿欧元，因重组成本及其他一次性开支超过
德银去年第四季少赚三成收入增幅，不过跌幅较市场预期少。全年计，德银盈利为42.12亿欧元超过市场预期的36.85亿欧元。集团还宣布16亿欧元股份回购及股息计划，并调高收入增长预测。(彭博）
德国航运巨头赫伯罗特CEO称红海危机不太德国航运公司赫伯罗特首席执行官拉尔夫·哈本·詹森表示，也门胡塞武装在红海对货船的袭击不大可能很快结束，这将迫使航运公司避开通过苏伊士运河的航线。詹森称不
可能很快结束认为这场危机很快就会结束。(彭博）
中港两地上市的股份
港股港股
注*：其A股在深圳证券交易所上市。没有"*"符号港股，其A股在上海证券交易所上市来源:彭博、农银国际证劵
农银国际业务发展部连络人
戴昕
angeladai@abci.com.hk
电话:（852）21478810
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告内曾提及的上市法团的高级工作人员。
权益披露
工商银行，中国银行，
陈宋恩持有中国农业银行H股股份。