计算机行业周报：原生鸿蒙元年，鸿蒙生态加速崛起

（以下内容从上海证券《计算机行业周报：原生鸿蒙元年，鸿蒙生态加速崛起》研报附件原文摘录）
市场回顾
过去一周（1.1-1.5）上证综指下跌 1.54%，创业板指下跌 6.12%，沪深 300 指数下跌 2.97%，计算机（申万）指数下跌 6.16 %，跑输上证综指 4.63pct，跑输创业板指 0.04pct，跑输沪深 300 指数 3.19pct，位列全行业第 30 名。
周观点
华为高层密集发声， 24 年成为原生鸿蒙元年。 2023 年 12 月 29 日，华为轮值董事长胡厚崑发表新年致辞， 提及“与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越” 。 2024 年 1 月 1 日， 华为终端 BG、首席运营官何刚更新微博称“2024 年将是鸿蒙生态全面进化的关键一年” 。 1 月 2 日， 华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东发布全员信：“2024 年是原生鸿蒙的关键一年，要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗” 。 我们认为，近日华为高层密集为鸿蒙发声，标志着鸿蒙是华为终端 2024 年重点发力的战略方向之一， 鸿蒙生态落地有望加速推进，鸿蒙生态将迎来重要拐点。
鸿蒙终端加速扩容，原生应用开发加速。 2023 年 12 月 19 日，华为终端 BG软件部总裁龚体透露，鸿蒙生态设备总量超 7 亿台，其中华为自有设备 3 亿多台，预计到 24 年， 鸿蒙生态设备数量逐步达 8~10 亿台。 自 2023 年 9 月鸿蒙原生应用宣布全面启动以来， 目前华为已经与包括游戏、社交通讯、出行导航、商务办公、旅游住宿等在内的 18 领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。 HarmonyOS NEXT 开发者预览版将于 2024 年 Q1 面向开发者开放， 与安卓系统完全脱钩，去掉了传统的 Linux 内核以及 AOSP 等代码。 据中国基金报， 华为将在1 月 18 日举办鸿蒙重要活动， 届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 “鸿蒙先锋应用专区” 近期正式在华为应用市场上线，为鸿蒙原生应用提前宣传引流。 截至目前， 已有近半数 Top20 移动互联网应用启动鸿蒙原生应用的开发，后续有望开启应用测试和商用。
开源鸿蒙边界不断拓展，市场空间更为广阔。 OpenHarmony（开源鸿蒙） 主要应用于非华为品牌终端，由深开鸿、 鸿湖万联、 润开鸿、九联开鸿等生态合作伙伴主导开发， 面向各垂直行业领域支撑千行百业智能终端设备开发，如能源行业的矿鸿、电鸿等。 目前 OpenHarmony社区共建者超过 6200 名， 51 家共建单位，贡献代码量超过 1 亿行，基于 OpenHarmony 打造的行业终端、商用设备有 220 多款，并已全面商用，覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域；已有 440 多款软硬件产品通过社区兼容性测评， 220 多家行业生态伙伴作出贡献。 据IDC 预计， 2026 年中国物联网设备连接数量达 102.5 亿台，鸿蒙生态合作伙伴可触达的市场空间非常广阔。
投资建议
建议关注： 软通动力、润和软件、九联科技、中软国际、 东方中科、浩辰软件，受益标的包括智微智能、新国都、证通电子、拓维信息、优博讯、传智教育、 芯海科技、智度股份等。
风险提示
下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。