权益市场资金流向追踪（2023W50）：大盘年底企稳上升，新能源赛道回温

（以下内容从信达证券《权益市场资金流向追踪（2023W50）：大盘年底企稳上升，新能源赛道回温》研报附件原文摘录）
大盘年底企稳上升，新能源赛道回温。2023年A股先扬后抑，资金面上主动权益基金新发遇冷，陆股通下半年趋势性流出，市场整体赚钱效应不及以往；存量环境下市场呈现弱势震荡为主的结构性行情，微盘、红利、北证相关指数年内表现突出。2023年最后一个交易周落幕，后半周市场情绪明显转暖，大盘企稳上升；本周新能源赛道强势回温，获主力、主动、北向资金增持，其中特大单周净流入额约14.15亿元，特大单主动净流入约39.88亿元。
公募：宽基ETF连续2周净流入额突破300亿，“固收+”基金仓位年底上行。截至2023/12/29，主动权益型基金平均测算仓位83.24%；普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均测算仓位86.48%、83.36%、81.39%；最新“固收+”基金测算仓位24.56%，较上周值23.50%提升1.06pct，较2023年初值21.48%提升3.08pct。医药测算仓位继续提升，电新测算仓位仍呈边际下行。新基金发行方面：（1）受市场行情等因素影响，2023年主动权益型基金发行数量及规模不及2022年，或仍有待后续行情支撑。2023年，主动权益型基金新发339只；规模合计约1387.11亿元，约为2022年水平的61.56%。（2）被动权益型基金规模也有缩水，但与2022年同期相差不大。2023年以来，被动权益型基金新发235只；规模合计约1227.14亿元，约为2022年水平的83.19%。ETF流向方面：节前2周，宽基ETF连续流入超300亿，最后1周净流入约375.13亿元；2023年，宽基ETF累计净流入约3165.07亿元。分行业来看TMT、金融、消费、周期制造主题产品本周分别流入-0.79亿元、-2.12亿元、0.19亿元、-20.25亿元。
其他重点监控机构方面：（1）私募：规模方面，截至2023年11月底，私募证券投资基金规模5.73万亿元，与3个月前水平（8月：5.89万亿元）相比变动不明显；仓位方面，截至2023年11月底，华润信托阳光私募股票多头指数成份基金平均股票仓位58.71%，较10月底上升0.88pct，系近4个月来首次回升。（2）保险：11月保险估算仓位12.37%，已连续4个月下降。（3）信托：2023Q2估算仓位4.34%，较上季末下降0.11pct。
主力/主动资金流向：本年度最后2个交易日获特大单大幅流入，2023W50周主买净额约418亿元。行业方面：本周主力流入食品饮料、电子，流出汽车、机械等行业，主动资金流入电子、电新等行业。
沪深港通：北向资金当周共计净买入约186.70亿元,其中沪股通净买入约81.23亿元,深股通净买入约105.47亿元。2023年12月北向资金累计净卖出约129.26亿元,2023年北向资金累计净买入约437.04亿元。行业方面：一级行业层面，本周电新、电子获北向资金大幅净买入；二级行业层面，本周北向资金流入电源设备、半导体、稀有金属等。
风险因素：结论基于历史数据统计、建模和测算，受市场不确定性影响可能存在失效风险。