电子周观点：AI市场空间高速成长，看好AI终端渗透

（以下内容从信达证券《电子周观点：AI市场空间高速成长，看好AI终端渗透》研报附件原文摘录）
本期内容提要:
本周北美重要个股多数上涨。y]]美股方面，重要个股本周涨跌幅分别为苹果（+2.34%）/特斯拉（+2.10%）/博通（+1.54%）/美光科技（+2.54%）/台积电（+1.83%）/美光科技（-1.28%）/英特尔（-2.38%）。此外，重要算力个股本周涨跌幅分别为英伟达（+1.58%）/亚马逊（+0.27%）/甲骨文（-3.03%）/谷歌A（+1.12%）/应用光电（+20.12%）/谷歌A（+2.37%）/Meta（+2.44%）/微软（-0.07%）/超威半导体（+6.20%）。?本周申万电子细分行业普跌。年初以来涨跌幅分别为：半导体（-3.87%）/其他电子Ⅱ（+5.96%）/元件（+5.50%）/光学光电子（+17.31%）/消费电子（+14.30%）/电子化学品Ⅱ（+6.90%）；本周涨跌幅分别为半导体（-2.20%）/其他电子Ⅱ（-3.57%）/元件（-1.46%）/光学光电子（-2.05%）/消费电子（-1.41%）/电子化学品Ⅱ（-3.93%）。
谷歌与AMD推出重磅产品，AI市场空间有望高速成长。当地时间周三，AMD“AdvancingAI”发布会上InstinctMI300X、MI300A、锐龙8040系列处理器登场。其中，InstinctMI300X加速器由8个MI300X组成，能够提供高达1.5TBHBM内存容量，与InstinctMI250相比系统计算单元增加40%，且有1.7倍峰值理论内存带宽，性能较为强悍。此外，当地时间周三，谷歌推出其认为规模最大、功能最强的人工智能模型Gemini，具备良好的多模态能力，能够处理视频、音频、文本等信息。模型有三个版本，GeminiUltra、GeminiPro、GeminiNamo。其中，谷歌高管认为GeminiPro性能超过GPT3.5。AMDCEO苏姿丰预测AI加速卡的市场空间将从2023年的300亿美金增长到2027年的1500亿美金，年复合增速超过50%。
AI提供底层助力，关注AI终端渗透。在发布会上，AMD也发布了锐龙8040系列处理器，共计9款芯片，搭载该系列的产品将于2024年一季度发售。伴随大模型性能逐步提升，各行业均在探索大模型的适用可能。我们认为，AI有望改变各类消费电子终端的使用方式，引发新一轮换机潮流，引领各类终端市场穿越周期再回成长，建议关注AIPC、AI手机、AI音响、AIPIN、AIRing等机会。
建议关注个股：AI主线：【算力硬件】工业富联/沪电股份；【MR】杰普特/赛腾股份/智立方/蓝思科技/领益智造/三利谱等；【AIPC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等；【AI手机】长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/舜宇光学等；【PCB】东山精密/生益科技等。国产替代主线：【设备】中微公司/北方华创/拓荆科技/精测电子；【零部件】茂莱光学/英杰电气/富创精密/福晶科技；【材料】沪硅产业/鼎龙股份/兴森科技等；【存储】聚辰股份/澜起科技/兆易创新/东芯股份/普冉股份。
风险因素：宏观经济波动风险；电子行业发展不及预期风险；汇率波动风险。