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2023Q3扣非后净利润同比上涨2.79%,布局新兴行业

来源:海通国际 作者:庄怀超 2023-11-07 08:35:00
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(以下内容从海通国际《2023Q3扣非后净利润同比上涨2.79%,布局新兴行业》研报附件原文摘录)
雪天盐业(600929)
2023Q3扣非后净利润1.63亿元,同比上涨2.79%。公司2023Q3实现营业收入14.84亿元,环比增长3.25%,同比上涨6.14%;归母净利润1.68亿元,环比增长32.69%,同比上涨7.81%;扣非后净利润1.63亿元,环比增长28.22%,同比上涨2.79%。公司前三季度实现营业收入44.22亿元,同比下降5.77%;归母净利润5.01亿元,同比下降18.81%;扣非后净利润4.74亿元,同比下降25.37%。公司2023Q3销售毛利率32.47%,环比上涨4.29pct,同比下降2.53pct;2023Q3销售净利率11.38%,环比上涨2.39pct,同比下降0.75pct。分产品看,2023Q3公司各类盐营业收入5.99亿元,芒硝营业收入2855.17万元,烧碱类营业收入1.06亿元,双氧水营业收入3245.08万元,纯碱营业收入4.11亿元,氯化铵营业收入1.37亿元。
原盐价格企稳回升,氯化铵稳价为主。原盐方面,根据百川盈孚,截至2023年11月6日,原盐市场均价372元/吨,环比上涨0.26%,相比2023年8月8日282元/吨上涨31.91%;周均价372元/吨,周同比上涨1.64%;月均价370.25元/吨,月同比上涨13.07%。供应方面,河南、陕西、江西地区某矿盐装置检修稳步进行,其他地区矿盐企业生产积极性较佳。需求方面,氯碱装置检修安排较多,纯碱装置负荷稳定,工业盐市场需求变化不大。氯化铵方面,根据百川盈孚,截至2023年11月6日,氯化铵价格650元/吨,相比2023年10月18日644元/吨小幅上涨0.93%;周均价650元/吨,周同比上涨0.31%。周末期间,氯化铵暂稳续市,企业预收订单多在10天以上,多数封单停报,执行预收;百川盈孚预计氯化铵月中旬后价格仍有一涨。
积极优化盐化工板块,提升规模效益。公司巩固并扩大盐板块领先优势,进一步提升盐化工板块规模化效益。在盐业方面,公司积极发展生态盐,于2020年11月投资建成全国首条井矿食盐零添加独立生产线,推出雪天松态997高标准生态食盐,2023年积极倡导制定了生态井矿盐团体标准;同时,公司发展中高端食盐,上市南海海盐、南岳寿山盐;2023年H1,公司省内中高端盐销量同比增长8.74%,社区电商中高端盐销量同比增加46.7%。在盐化工方面,公司深度开拓延申产业链,拥有食盐、工业盐、纯碱、烧碱、氯化铵、双氧水、氯气、芒硝等主要产品线,2023年H1,湘渝盐化煤气化节能技术升级改造项目、河北永大食盐提质改造项目、九二盐业园区热电联产项目及离子膜烧碱二期二阶段完善预留4万吨/年项目建成正式投产,目前九二盐业新建18万吨双氧水项目也已达产。
布局新兴产业,进军新能源赛道。1)盐穴储能项目。公司利用井矿盐资源优势,与中国电力已成立合资公司中电雪盐(衡阳)储能科技有限公司,建设衡阳百兆瓦级盐穴空气储能创新示范项目,目前盐穴压缩空气储能项目已经完成了盐穴水密封实验、气密封实验和测井测腔等前期工作,正在做开工前的相关准备,预计年内启动开工建设。2)新能源电池材料方面,公司参股公司美特新材发布的4款钠电正极材料目前已完成产品中试,此前公司首款公斤级产品分别送到山东奥冠、吉安冠佳等厂家评测,获得了厂家认可。3)电池级纯碱及卤水提锂。公司加快推进湘渝盐化5万吨电池级纯碱项目(首期1万吨)和九二盐业卤水提锂项目,当前已完成项目建议书和可研报告,争取年内具备立项和开工条件。
风险提示:项目建设进度不及预期、原材料及产品价格大幅波动、宏观经济下行。





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