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计算机行业周报:透过新高标的看多模态AI投资机会

来源:开源证券 作者:陈宝健,李海强 2023-10-16 15:00:00
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(以下内容从开源证券《计算机行业周报:透过新高标的看多模态AI投资机会》研报附件原文摘录)
市场回顾:本周(2023.10.9-2023.10.13),沪深300指数下跌0.71%,计算机指数上涨0.36%。
周观点:透过新高标的看多模态AI投资机会
ADOBE、美图公司等股价创新高,坚定重视多模态AI产业趋势
本周,ADOBE、美图公司等股价创新高,多模态AI产业趋势获得资本市场认可。10月9日,美图公司发布自研AI视觉大模型MiracleVision(奇想智能)的3.0版本,3.0版本绘画水平显著提升,画面细节更加真实细腻,未来MiracleVision3.0将全面应用于美图旗下影像与设计产品,助力电商、广告、游戏、动漫、影视五大行业“工作流提效”。10月10日,Adobe在AdobeMax2023大会序幕活动中,推出3款新的生成式人工智能模型FireflyImage2Model、FireflyVectorModel和FireflyDesignModel。与前一代相比,FireflyImage2模型可以生成质量更高的图像,并引入新的AI编辑功能,帮助用户定制图片生成结果。此前的9月13日,Adobe宣布其生成式AI应用Firefly推出商业版,采用积分形式付费。我们认为,在大模型多模态能力加持下,AI应用产品迭代能力有望显著提速,通过AI提升ARPU值的成长逻辑也将进一步确认,AI应用端成长空间有望打开。
百度世界大会召开在即,关注多模态AI领域投资机会
百度世界2023将于10月17日举办。百度董事长李彦宏将现场作“手把手教你做AI原生应用”的主题演讲,介绍文心一言能力升级,发布大模型重构后的百度搜索、地图、网盘、文库等产品,并举办智能汽车、金融、营销、全屋智能、医疗等7个主题的分论坛。其中,百度基于文心大模型打造的国内首个网盘智能助理“云一朵”,将增强多模态信息理解能力。用户只需要一句话,就能对网盘内的文件、图片、视频等进行操作,方便用户在网盘里、视频里“找东西”,还可以帮助用户快速了解视频内容,提炼视频内容重点等。我们认为多模态能力将是未来大模型厂商技术发展重点,建议重视巨头加码布局的多模态AI产业趋势。
投资建议
龙头推荐科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零等。应用领域,推荐鼎捷软件、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联等,受益标的包括赛意信息、泛微网络、普元信息、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息、云天励飞-U、格灵深瞳等。算力领域,服务器端推荐中科曙光、浪潮信息,受益标的包括紫光股份等;GPU端,推荐海光信息,受益标的包括寒武纪、景嘉微等;华为昇腾生态,推荐卓易信息、神州数码等,受益标的包括广电运通、四川长虹、烽火通信、拓维信息、同方股份等。AI监管领域,受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。
风险提示:AI落地不及预期;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期风险。





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