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医药生物行业周报:关注具有长期投资价值公司的底部布局机会

来源:华福证券 作者:盛丽华 2023-09-25 11:20:00
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(以下内容从华福证券《医药生物行业周报:关注具有长期投资价值公司的底部布局机会》研报附件原文摘录)
本周我们谈谈硬镜行业的发展趋势:向新增辅助诊断功能及单孔腹腔镜术式方向发展。 内窥镜的发展由看得更清向辅助诊断方向发展,逐步增加了更多的诊断功能。 光源模组中特殊光可辅助病种诊断及手术,荧光内窥镜多采用窄带光技术NBI、光动力学诊断技术PDD、近近红外( NIR)结合吲哚菁绿( ICG)荧光显像技术等,通过特殊光源及针对不同病种的辅助显影剂类药物,实现特定病种的辅助诊断或手术。 史赛克于2023年9月14日宣布新款1788系统正式在美国发布,新款光源模组下,搭配显像剂CYTALUX®可实现肺癌和卵巢癌术中辅助。 镜体发展顺应多孔腹腔镜向单孔腹腔镜的术式发展趋势。 单孔腹腔镜可满足创伤微创化等美观需求,术后胃肠道恢复排气时间、住院时间、术后短期疼痛及切口满意度较传统多孔腹腔镜手术具有优势。镜体种类丰富顺应下游客户的多镜种需求,同时满足临床多科室需求。 建议关注:海泰新光( ODM新品发布、原研能力出众)
本周行情:本周( 9月18日-9月22日)生物医药板块上涨0.16%,跑输沪深300指数0.65pct,跑输创业板指数0.3pct,在30个中信一级行业中排名中游。本周中信医药生物子板块中涨幅前三的为化学原料药、中成药和医疗服务,分别上涨0.71%、 0.38%和0.20%,跌幅前三的为医疗器械、医药流通和中药饮片,分别下跌1.15%、 0.71%和0.39%。
投资策略: 近期医药反腐政策出现边际放缓迹象,重点关注受反腐影响回调较大的创新医疗器械和创新药板块: 1、关注国产内窥镜:澳华内镜、开立医疗和海泰新光。 2、 医疗器械板块:电生理集采执行,国产厂商处于放量时期,建议关注微电生理、惠泰医疗。 3、 ICL:金域医学和迪安诊断。 4、 集采政策影响见底的春立医疗。 5、 创新药板块:恒瑞医药、迈威生物和康诺亚等。
以及继续关注: 1、医疗服务板块:基于目前板块估值低水平区间,市场悲观情绪反应,安全边际充足;实际经营受反腐扰动较小;去年4季度同期低基数,预计接下来经营数据增速亮眼。建议关注: 1)眼科,爱尔眼科(无解禁压力)、普瑞眼科(业绩弹性大); 2)口腔,瑞尔集团(基本面处于向上趋势),通策医疗(经营数据逐步好转); 3)固生堂(经营数据强劲)。 2、推荐血制品板块:需求刚性,反腐影响小,关注有供给量的公司, 23年下半年采浆不受疫情影响+新设采浆站进入到采浆周期的天坛生物和华兰生物以及博雅生物。 3、静待利好落地的优质生命科学上游公司:关注药康生物(增长韧性十足)、奥浦迈(培养基龙头)、键凯科技( peg 衍生物龙头)。 4、关注山东药玻(药用玻璃龙头,一类模制品受益于一致性评价进展放量)。
风险提示: 技术迭代风险、研发风险、业绩风险、竞争加剧超预期风险、政策风险。





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