每日晨报

（以下内容从中国银河《每日晨报》研报附件原文摘录）
银河观点集萃:
计算机：英伟达业绩超预期，首批11家大模型获批开放。持续看好整个板块产业趋势，当下时点，继续看好AI+多场景应用，我们看好AI+金融、AI+医疗、AI+教育、AI+法律、AI+新能源、AI+政务（包括媒体类舆情类）、AI+办公等细分赛道的优质公司。重点推荐：同花顺、嘉和美康、彩讯股份、拓尔思、萤石网络、国能日新、上海钢联、深桑达A、中科曙光、中科星图、海康威视、金山办公、柏楚电子、通达海等公司。
汽车：车市向好带动板块业绩稳中有升，商用车复苏明显。在行业竞争程度加剧的背景下，自主品牌乘用车较为成功地顶住了价格战压力，保持了较为稳健的经营节奏，零部件企业的出色业绩彰显了我国汽车产业日益增长的全球竞争力，下半年行业即将进入“金九银十”消费旺季以及年末冲量阶段，预计自主品牌仍将依靠卓越的产品力稳固市场地位，带动配套产业链实现产品的量价齐升。
建材：行业整体业绩承压，消费建材盈利能力修复。近期地产政策持续释放，利好地产产业恢复，地产竣工端回暖，促进浮法玻璃、消费建材下游需求的回升；基建投资保持高增速水平，支撑水泥市场需求；风电、电子、汽车等新应用领域前景广阔，玻璃纤维行业有较大发展空间。
军工：【利空尽+待东风】短期看，首先，行业订单不明朗、重点型号降价、Q3业绩预期偏弱等估值压制因素基本pricedin；其次，五年装备采购计划中期调整Q3将落地，订单Q4或可见，并提升板块业绩改善预期，左侧布局时机已到。【量和价】“量”和“价”是下半年影响军工板块业绩的两个重要因子，预计板块因“量”反弹，“价”的透明度滞后一个财报季，虽限制反弹高度，但不影响反弹时点，当前应适度积极。【布局期】年初至今军工板块调整充分，左侧布局时机已到，静待东风再启航。