计算机行业周观点：逐渐加大布局计算机板块_股票频道

（以下内容从开源证券《计算机行业周观点：逐渐加大布局计算机板块》研报附件原文摘录）
市场回顾：本周（7.31-8.4），沪深300指数上涨0.70%，计算机指数上涨4.12%。
周观点：逐渐加大布局计算机板块
（1）信创：招投标取得积极进展，建议重视信创板块
2023年7月31日，总书记在《求是》发文表示“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，提升国产化替代水平和应用规模”，国家多次发文鼓励自主可控。7月底以来，麒麟软件先后中标邮政集团、中交集团操作系统采购项目，标志着信创招投标取得积极进展，下半年值得期待。行业信创层面，金融、运营商等行业资金保障度高，下半年有望保持快速增长节奏，电力、能源等行业信创也有望逐步启动，建议重视。
（2）数据要素：政策持续催化，行业发展有望提速
数据要素是做强做优数字经济的核心引擎，战略意义显著，数据财政或将成为数字经济时代地方政府推动经济发展的重要抓手。7月28日，人社部发布国务院任免国家工作人员信息，刘烈宏担任国家数据局首任局长，意味着国家数据局高层人事基本到位，接下来工作将有序开展，数据要素市场有望取得实质性加速发展。7月初以来，北京、深圳、长沙、贵州等地相继发布了数据要素相关法规，数据要素价值有望加速释放。
（3）AI：震荡中坚定信心，持续看好AI产业趋势
监管层面，6月国家网信办发布首批境内深度合成服务算法备案清单，7月七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，监管办法自2023年8月15日起施行，为大模型商业化应用奠定基础。应用层面，国内大模型生态持续繁荣，垂类AI应用也正在密集落地。7月微软官宣Copilot商业版定价，涨幅为78.9%-240%，超市场预期，AI应用提升ARPU值逻辑进一步确认。随着监管办法施行，预计AI商业应用将加速推出，有望打开应用端广阔成长空间。
投资建议
（1）信创：受益标的中国软件、太极股份、卓易信息、神州数码、航天软件、海光信息、龙芯中科、中科曙光、中国长城、诚迈科技、海量数据、麒麟信安、金山办公、致远互联、泛微网络、彩讯股份、用友网络、普联软件、恒生电子、顶点软件、中科软、京北方、新致软件、金蝶国际等。
（2）数据要素：受益标的深桑达、太极股份、云赛智联、上海钢联、山大地纬、航天宏图、拓尔思、易华录、海天瑞声、卓创资讯、安恒信息、慧辰股份、太极股份、中科江南、博思软件、南威软件、广电运通、浙数文化、人民网等。
（3）AI：受益标的科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零、中科曙光、浪潮信息、云赛智联、卓易信息、神州数码、寒武纪、焦点科技、汉仪股份、致远互联、泛微网络、彩讯股份、虹软科技、福昕软件、万兴科技、上海钢联、卓创资讯等。
风险提示：基础制度不完善；政策落地进度低于预期；业绩不及预期风险。