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有色金属行业周报:房地产政策明确支持,电解铝产能持续恢复

来源:山西证券 作者:杨立宏,刘聪颖 2023-08-04 15:45:00
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(以下内容从山西证券《有色金属行业周报:房地产政策明确支持,电解铝产能持续恢复》研报附件原文摘录)
板块市场表现
板块涨跌幅:有色金属板块报收4644.82,周变化0.63%,排名第15,跑赢上证综指0.49pct。
子板块表现:铝领涨,铅锌紧随其后。其中,子板块市场表现前三名:铝(1.80%)、铅锌(1.76%)、稀土(1.64%);子板块市场表现后三位:锂(0.07%)、黄金(-0.35%)、金属新材料(-0.54%)。
金属价格表现
基本金属:LME铜报收8506美元/吨,周变动-1.14%;上期所阴极铜(活跃合约)报收68860元/吨,周变动-0.20%。LME铝报收2159美元/吨,周变动-0.12%;上期所铝(活跃合约)报收18460元/吨,周变动0.22%。
贵金属:COMEX黄金报收1933.80美元/盎司,周变动-1.94%;国内黄金期货价格(活跃合约)报收456.14元/克,周变动-0.67%。COMEX白银报收24.00美元/盎司,周变动-2.46%;国内白银期货价格(活跃合约)报收5774.00元/千克,周变动-1.50%。
能源金属:氢氧化锂价格24.60万元/吨,周变动-5.75%;工业级碳酸锂价格25.50万元/吨,周变动-7.27%;电池级碳酸锂价格27.00万元/吨,周变动-5.26%。钴酸锂价格29.10万元/吨,周变动-3.00%;电解钴价格28.10万元/吨,周变动-3.10%;硫酸钴价格40.50元/千克,周变动-4.71%;四氧化三钴价格174.00元/千克,周变动-1.97%。LME镍收盘价21700美元/吨,周变动-0.25%;SHFE镍收盘价169530元/吨,周变动-0.38%;电池级硫酸镍价格32800元/吨,周变动-8.25%。
小金属:镁锭价格22250元/吨,周变动-1.55%;钯价格324元/克,周变动0.00%;钛铁价格34300元/吨,周变动-0.58%;金属硅价格17650元/吨,周变动-0.84%;镨钕氧化物价格471000元/吨,周变动1.51%。投资建议
基本金属:铜维持供需两弱的局面,本周国内电解铜产量20.5万吨,环比+0.84%;库存持续减少,本周场内库存4.66万吨,环比-6.24%,对价格形成一定支撑,预计短期内铜价平稳运行。云南电解铝企业继续复产,电解铝产能持续恢复,本周电解铝产量81.13万吨,周环比+0.98%,开工率提升到89.53%;住建部明确政策支持方向后,预计地产需求逐渐回暖,利好铝价平稳运行。中央政治局会议召开后,多项政策支持汽车、地产等消费,提振终端市场,建议关注博威合金、紫金矿业、西部矿业等;下游铝加工企业中,产品为光伏边框、光伏支架等的企业将受益于光伏高景气度,建议关注鑫铂股份、天山铝业、神火股份等。
能源金属:本周,碳酸锂价格持续下跌;夏季为碳酸锂供应旺季,但终端需求较差,下游压价情绪仍在。从海外矿山公司公告来看,今年二季度Greenbushes、Mt Cattlin、Pilgangoora等澳洲主要锂辉石矿山产量均环比提升,扩建新建项目顺利推进,锂精矿供应充足且稳定。随着新能源汽车免购置税政策推出,新能源汽车需求恢复良好;海外矿山、盐湖如期投产,供应按照预期增加,供需博弈中价格将继续下跌;建议关注成本控制能力强,有较大利润空间的中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业等。
风险提示
终端需求恢复不及预期;供给超预期释放;海外地缘政治风险。





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