开源晨会_股票频道

（以下内容从开源证券《开源晨会》研报附件原文摘录）
观点精粹
行业公司
【传媒】版号再次如期发放，新游戏上线或带动行业增速提升——行业点评报告-20230726
7月游戏版号如期发放，或进一步增强市场信心。头部游戏上线后表现亮眼，新游陆续上线，有望带动相关公司业绩增速提升。游戏领域有望迎来AI加速落地期，驱动游戏板块估值提升。建议继续加大游戏板块配置力度，重点推荐姚记科技、盛天网络、吉比特、完美世界、腾讯控股、网易-S、心动公司、创梦天地，受益标的包括神州泰岳、星辉娱乐、恺英网络、掌趣科技、富春股份、宝通科技、巨人网络、三七互娱、冰川网络等。
【地产建筑】地产配置比例再降，板块估值处于历史较低区间——行业点评报告-20230726
2023年以来，在房企业绩表现不及预期、销售回暖进程受阻的影响下，房地产指数表现低迷，行业配置比例和估值水平处于较低水平。在政治局会议提出供求关系发生重大变化新形势、适时调整优化房地产政策后，我们认为2023下半年的政策窗口期值得关注。我们持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。
【电力设备与新能源】电新持仓进入低配区间，持仓比例环比下降——行业点评报告-20230725
2023Q1基金前10大重仓持有电新股票的比例进入低配区间，重仓持仓比例环比继续下降。继2023Q1电新板块的重仓持仓比例从7.39%下降到6.40%后，2023Q2重仓持仓比例继续下降至6.22%，环比下降0.19%，重仓持仓比例降至2021Q1-Q2的水平。超配比例下降至-0.42%，同比下降1.38pct，环比下降0.01pct，行业配置进入低配区间，后续核心标的随着业绩端逐步验证有望反弹。
【医药：海吉亚医疗(06078.HK)】拟收购长安医院100%股权，服务网络触及西北——港股公司信息更新报告-20230726
7月25日，公司发布公告拟收购长安医院100%股权，收购金额16.6亿元人民币。2022年长安医院未经审核营收及税后净利润分别为6.9亿元、0.93亿元。海吉亚医疗在医生及设备资源、管理体系、服务模式方面优势明显，助推业务快速扩张，我们维持对公司的盈利预测，预计2023-2025年净利润分别为6.56、8.84、11.24亿元人民币，EPS分别为1.1、1.4、1.8元/股，当前股价对应P/E分别为41.6、30.9、24.3倍；经调整净利润分别为7.61、9.54、11.64亿元人民币，经调整净利润对应P/E分别为35.9、28.6、23.5倍，维持“买入”评级。